‎י״ז בתמוז ה׳תשע״ט‎

20 יולי 2019

סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש יוני ובחצי הראשון של 2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק, מנהל קשרי יועצים

  • תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש יוני תשואה חיובית ממוצעת של 1.45%.
  • התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-6.5%
  • בנטרול הקרנות הכספיות, כולל הדולריות, שהשיגו 1%-, תשואת הקרנות האקטיביות המסורתיות מגיעה ל-7.5%.

 תשואות קרנות הנאמנות ביוני 2019

 

  • הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש מאי היא הקרן "איילון (D6) אקסטרים
    500
    S&P פי 3", שעלתה ב- 13.76%.
  • מנגד, הקרן האקטיבית שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא:  "סלע (D4) קנאביס" לאחר שירדה ב-
    23.72%.
  • קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 6% בהובלת קרנות מניות ת"א 35 שעלו ב-3.95%. קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 2.95%.

    

  • קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 9%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו תשואה חיובית  המסתכמת ב- 0.5%. אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר: 1.2%.
  • קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-65%. קרנות ה-HIGH YIELD, בעלות סיכון מוגבר יותר למשקיעים, השיגו ביוני תשואה חיובית ממוצעת נמוכה יותר של 0.2%.

 

  • איגרות החוב הממשלתיות מסכמות את יוני בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 8%, וקרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.45%.

 

  • קרנות אג"ח חו"ל נותרו החודש ללא שינוי.

 

 

תשואות קרנות הנאמנות בחצי הראשון של השנה (ינואר – יוני 2019)

 

  • קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-1%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-26.55% וב-16.95% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בתשואה בקבוצה זו היו קרנות מניות אנרגיה וקומודיטיס עם תשואה חיובית ממוצעת של 9.1%.

 

  • קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-11.65%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות אירופה מוגנת מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-45%, וקרנות ארה"ב מוגנת מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-13.2%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה – קרנות אסיה עם תשואה חיובית של כ- 1.5% בלבד.

  • קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 8%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-3.4%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה חיובית של 4.5%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 4.85%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 6.15%.

 

  • קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-15%. בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר של 5.65%.

 

  • מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-25%.

 

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ביוני 2019  מורכבת בעיקרה מקרנות אגרסיביות על מדדי המניות בארץ ובחו"ל, ומקרנות המשקיעות בזהב.

 

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר ביוני 2019 מורכבת מקרנות אגרסיביות על הדולר, ומקרנות מניות בחו"ל המשקיעות בקאנביס.

 

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בחצי הראשון של שנה מורכבת בעיקרה מקרנות אגרסיביות על מדדי המניות בחו"ל, ומקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה על סקטור הנדל"ן.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר בחצי הראשון של השנה מורכבת בעיקרה מקרנות אג"ח בארץ כללי, ומקרנות אגרסיביות על הדולר.

 

הקרנות האקטיביות הבולטות לטובה ולרעה בחודש יוני 2019

 

טבלה מספר 1:  10 הקרנות האקטיביות הטובות ביותר – יוני 2019

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
      
1איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6D13.76
2איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6D12.46
3ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F12.24
4איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6A10.55
5איילון (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6010.31
6מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפתמגדלממונפות ואסטרטגיות6F8.91
7מיטב (5D) זהבמיטב תכליתסחורות – זהב5D8.77
8תמיר פישמן (4D) גמישהתמיר פישמןגמישות4D8.41
9אפסילון (4D) זהבאפסילוןסחורות – זהב4D7.63
10פסגות (4A) שווקים מתעוררים ‏Index Plus‏ –
מנוטרלת מט"ח
פסגותמניות בחו"ל (גיאוגרפית)4A7.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה מספר 2:  10 הקרנות האקטיביות הגרועות ביותר – יוני 2019

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1סלע (4D) קנאביסהוסטינגמניות בחו"ל – ענפי4D-6.71
2איילון(4D)  קנאביסאיילוןמניות בחו"ל – ענפי4D-4.79
3שקדי קפיטל (5E) גמישההוסטינגגמישות5E-4.27
4איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות0F-4.19
5מודלים (0F) לונג דולר פי 3מודליםממונפות ואסטרטגיות0F-4.05
6מגדל (1B)(!) אג"ח High Yieldמגדלאג"ח בארץ – חברות והמרה1B-3.22
7אי.בי.אי. (4D) קנאביס עולמי – ישראלאיביאימניות בחו"ל – ענפי4D-2.88
8הראל (4A) משאבי גז ואנרגיההראל קרנות נאמנותמניות בארץ – ענפי4A-2.46
9מודלים (0D) אג"ח ארה"במודליםאג"ח בחו"ל0D-2.01
10מגדל (0E) דולר אגרסיביתמגדלאג"ח בארץ – מט"ח0E-1.88

          

 

הקרנות האקטיביות  הבולטות לטובה ולרעה בחצי הראשון של השנה

               טבלה מספר 3:  10 הקרנות האקטיביות  הטובות ביותר בחצי הראשון של השנה

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
      
1ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F55.54
2איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6D52.43
3סלע (4D) קנאביסהוסטינגמניות בחו"ל – ענפי4D34.14
4מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפתמגדלממונפות ואסטרטגיות6F33.91
5איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6A33.31
6קבין (6F) השקעות – קרן ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F30.54
7אנליסט (4B) נדל"ןאנליסטמניות בארץ – ענפי4B27.34
8אלטשולר שחם (4B) ת"א MID CAP STOCK PICKINGאלטשולר שחםמניות בארץ4B26.94
9אלטשולר שחם (4B)  נדל"ןאלטשולר שחםמניות בארץ – ענפי4B26.61
10מור (4B) נדל"ןמורמניות בארץ – ענפי4B26.13

 

 

 

 

טבלה מספר 4:  10 הקרנות האקטיביות  הגרועות ביותר בחצי הראשון של השנה

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
      
1איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות0F-10.92
2מיטב (4A) מניות בניהול ממוקדמיטב תכליתמניות בארץ4A-10.68
3מודלים (0F) לונג דולר פי 3מודליםממונפות ואסטרטגיות0F-10.57
4תטא  (6F) ניהול חוזים ואופציות ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F-8.69
5מודלים  (1D) אג"ח דינמית 10/90מודליםאג"ח בארץ  כללי1D-8.20
6מודלים 20/80 LARGE CAP  (2D)מודליםאג"ח בארץ  כללי2D-7.30
7מודלים!  (1A) פוטנציאל 10/90מודליםאג"ח בארץ  כללי1A-6.69
8מודלים (0D)   אג"ח ארה"במודליםאג"ח בחו"ל0D-6.39
9מגדל  (0E)  דולר אגרסיביתמגדלאג"ח בארץ – מט"ח0E-5.55
10מודלים (2D) תיק השקעות חו"ל 20/80 נקובה $מודליםאג"ח בחו"ל2D-5.08

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים