‎כ׳ בתשרי ה׳תש״פ‎

19 אוקטובר 2019

סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש ספטמבר ומתחילת שנת 2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק, מנהל קשרי יועצים

  • תעשיית קרנות הנאמנות רשמה בחודש ספטמבר תשואה חיובית ממוצעת של 0.95%.
  • התשואה מתחילת השנה עומדת על כ-8%.
  • בנטרול הקרנות הכספיות (כולל הדולריות) שהשיגו 1.6%-, תשואת הקרנות האקטיביות המסורתיות מגיעה ל-9.6%.

תשואות קרנות הנאמנות בספטמבר 2019

  •  הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש ספטמבר היא הקרן " איילון (A6) אקסטרים ת"א 125 פי 3", שעלתה ב- 10.8%.
  • מנגד, הקרן האקטיבית שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא:  "אי.בי.אי. (4D) קנאביס עולמי – ישראל" לאחר שירדה ב- 10.46%.
  • קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 3% בהובלת קרנות מניות מניות נדל"ן שעלו ב-4.35%. קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 0.8%.
  •  קרנות אג"ח כללי רשמו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 75%, אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו תשואה חיובית המסתכמת ב-0.35% בלבד. אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית המשוקללת הגבוהה ביותר: 1.05%.
  • קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-65%.

*הכתבה מתייחסת לקרנות אקטיביות בלבד

  • איגרות החוב הממשלתיות מסכמות את ספטמבר בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 4%, קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית דומה הנאמדת בכ-0.45%, למרות שהמח"מ שלהן קצר יותר מאשר הבנצ'מארק.
  • קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית של כ-7%, בהשפעת היחלשות הדולר אל מול השקל

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – ספטמבר 2019)

  • קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת גבוהה של כ-9%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-44.2% וב-26.1% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בתשואה בקבוצה זו היו קרנות מניות מניות אנרגיה וקומודיטיס עם תשואה שלילית ממוצעת של 3.3%.

 

  • קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-10.3%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות אירופה מוגנת מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-8%, וקרנות ארה"ב מוגנת מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-14%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה – קרנות מניות סין שרשמו תשואה שלילית של כ- 0.7%.

  • קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 25%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-4.2%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה חיובית של 5.8%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 6.3%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 8.1%. כל זאת, תודות לעליות שנרשמו בכל אפיקי ההשקעה – מניות, אג"ח ממשלתיות ואג"ח קונצרניות.

 

  • קרנות הנאמנות הקונצרניות עלו מתחילת השנה בכ-4%. בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר של 7.5%.

 

  • מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-5%. זהו פיגור מול מדד אג"ח ממשלתיות (8%), פיגור שנובע בעיקר מכך שהמח"מ הממוצע של קרנות אג"ח מדינה הוא קצר בהרבה מהמח"מ של מדד הבנצ'מארק.

 

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בספטמבר 2019  מורכבת בעיקרה מקרנות אגרסיביות על מדדי המניות בארץ ומקרנות מניות מקומיות המשקיעות במדד הכללי.

 

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר בספטמבר 2019 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל המשקיעות בקאנביס. ומקרנות מניות בארץ המשקיעות בסקטור האנרגיה.

 

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה בסקטור הנדל"ן.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מאז ראשית השנה מורכבת בעיקרה מקרנות אג"ח בארץ כללי ואג"ח בחו"ל, ומקרנות אגרסיביות על הדולר.

 

הקרנות האקטיביות הבולטות לטובה ולרעה בחודש ספטמבר 2019

 

טבלה מספר 1:  10 הקרנות האקטיביות הטובות ביותר – ספטמבר 2019

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
      
1איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6A10.80
2איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6010.40
3קסם אקסלנס 4B מניות פרימיוםקסםמניות בארץ (כללי)4B6.54
4מגדל 4A נדל"ןמגדלמניות בארץ (ענפי)4A6.32
5קסם אקסלנס 4B מניות ישראלקסםמניות בארץ (כללי)4B6.22
6מגדל דיקלה6A  מעו"ף כפלייםמגדלממונפות ואסטרטגיות6A6.20
7אנליסט תעשיות  (4B)אנליסטמניות בארץ (ענפי)4B6.00
8הראל (5A) מעו"ף בריבועהראלמניות בארץ (אגרסיבית)5A5.83
9מגדלD 4 הודומגדלמניות בחו"ל (גיאוגרפי)4D5.36
10קסם אקסלנסB 4 מניותקסםמניות בארץ (כללי)4B5.23

 

טבלה מספר 2:  10 הקרנות האקטיביות הגרועות ביותר – ספטמבר 2019

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1אי.בי.אי. (4D) קנאביס עולמי – ישראלאיביאימניות בחו"ל (ענפי)4D-10.46
2איילון4D  קנאביסאיילוןמניות בחו"ל (ענפי)4D-9.90
3סלע (4D) קנאביסהוסטינגמניות בחו"ל (ענפי)4D-9.02
4הראל (4A) משאבי גז ואנרגיההראלמניות בארץ (ענפי)4A-7.01
5אי.בי.אי. (4B) זיקה לקנאביס ישראלאיביאימניות בארץ (ענפי)4B-5.95
6מיטב (4A) גז ונפט עד 120%מיטב תכליתמניות בארץ (ענפי)4A-5.52
7אי.בי.אי. (4D) ביוטכנולוגיהאיביאימניות בחו"ל (ענפי)4D-4.39
8אפסילון (4D) זהבאפסילוןמניות בחו"ל (סחורות)4D-3.21
9הראל (4D) חו"ל USהראלמניות בחו"ל (גיאוגרפי)4D-3.10
10אלומותD 4 מניות Top ideasאלומותמניות בחו"ל (כללי)4D-2.87

          

 

הקרנות האקטיביות  הבולטות לטובה ולרעה מתחילת השנה

               טבלה מספר 3:  10 הקרנות האקטיביות  הטובות ביותר מתחילת השנה

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
      
1איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6D53.36
2אלטשולר שחם 4B נדל"ןאלטשולר שחםמניות בארץ (ענפי)4B44.83
3מור (4B) נדל"ןמורמניות בארץ (ענפי)4B43.54
4ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F42.99
5מגדלA 4 נדל"ןמגדלמניות בארץ (ענפי)4A42.81
6איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6A42.40
7אנליסט נדל"ן 4Bאנליסטמניות בארץ (ענפי)4B41.97
8אלטשולר שחם4B  ת"א MID CAP STOCK PICKINGאלטשולר שחםמניות בארץ4B41.34
9אלומות אלפא ביתא (4A) מניות כלליאלומותמניות בארץ4A33.73
10קבין (6F) השקעות – קרן ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F32.40

 

טבלה מספר 4:  10 הקרנות האקטיביות  הגרועות ביותר מתחילת השנה

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
      
1איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות0F-15.33
2מודלים (0F) לונג דולר פי 3מודליםממונפות ואסטרטגיות0F-14.93
3איילוןD 4 קנאביסאיילוןמניות בחו"ל (ענפי)4D-13.26
4תטאF 6 ניהול חוזים ואופציות ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F-12.96
5מודליםD 1 אג"ח דינמית 10/90מודליםאג"ח בארץ  כללי1D-12.29
6מודלים 2D 20/80 LARGE CAPמודליםאג"ח בארץ  כללי2D-10.65
7מודליםD 0 אג"ח ארה"במודליםאג"ח בחו"ל0D-10.52
8מודליםD 2 תיק השקעות חו"ל 20/80 נקובה $מודליםאג"ח בחו"ל2D-10.13
9מודלים (4D) מניות גלובלימודליםמניות בחו"ל4D-9.26
10מודלים 1A ! פוטנציאל 10/90מודליםאג"ח בארץ  כללי1A-9.12

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים