באדיבות מיטב דש: שון אשכנזי, מנהל קשרי יועצים, מיטב דש.
תעשיית קרנות הנאמנות -אוגוסט 2021
חודש אוגוסט התאפיין במגמה מעורבת במקטעים השונים של תעשיית הקרנות, לצד המשך מגמת הגיוסים בקרנות האקטיביות המסורתיות והקרנות הפסיביות המחקות, נרשמה מגמה של יציאת כספים מהקרנות הכספיות, מגמה שאיננה חדשה, ויציאת כספים חריגה מקרנות הסל (הפסיביות) שנבעה בעיקרה מאילוצים רגולטוריים. וכך בפעם הראשונה מאז ראשית השנה תעשיית הקרנות מסכמת חודש עם יציאת כספים נטו.
המגמות החיוביות בשווקים הפיננסיים – במניות בארה"ב בין 1.2% ל-4.0% במדדים המובילים, תשואה של כ-2% בממוצע במדדים המובילים באירופה, 3% ביפן, ושל יותר מ-3% במדדים המובילים בישראל, יחד עם עליות באג"ח הקונצרניות בישראל של 1.1%, ובאג"ח הממשלתיות 0.7%, כל אלה תרמו לתשואה הכוללת של תעשיית הקרנות שעמדה על כ-1.5%.
| סוג הקרנות | אוגוסט | יולי |
| אקטיביות מסורתיות
| 1,400 | 1350 |
| אקטיביות כספיות
| 450- | 410- |
| סה"כ אקטיביות
| 950 | 940 |
| מחקות
| 860 | 460 |
| קרנות סל | 2,400- | 830- |
| סה"כ פסיביות | 1,540- | 370- |
| סה"כ התעשייה | 590- | 570 |
הערה: כל הנתונים במיליוני ₪. בשל מבול שינויים שהתרחשו בתעשיית הקרנות באוגוסט, ובעיקר – מיזוגי קרנות, ייתכנו סטיות בנתונים.
