‎ו׳ במרחשון ה׳תשפ״א‎

24 אוקטובר 2020
תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לאוגוסט 2020

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לאוגוסט 2020

• מתחילת השנה, קופות הגמל צימצמו את ההפסדים שלהן ל-0.6% ובאופן ריאלי ל-0% , שכן, האינפלציה הסתכמה ב-0.6%-.
• מתחילת השנה, קרנות הפנסיה, כמעט בכל הקטגוריות הגילאיות, השיגו תשואה נומינלית חיובית.

אוגוסט 2020: חם גם בשוקי ההון

קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-2.7% כתוצאה מעליות השערים בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים. הטווח הוא בין תשואה של %2.0 לבין תשואה של 3.7%.

קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-5.3% בטווח תשואה של 4.0% עד תשואה של 6.0%.
תשואה של כ-1.5% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה של 1.2% עד תשואה של 1.8%.
תשואה של 0.4% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה של 0.2% עד תשואה של 0.6%.

קרנות הפנסיה:
קרנות פנסיה מקיפות לבני עד 50 השיגו תשואה של כ-3.1% בטווח תשואה של 2.5% עד תשואה של 3.8%.
קרנות פנסיה מקיפות לבני 50-60 השיגו תשואה של כ-2.9% בטווח תשואה של 2.3% עד תשואה של 3.3%.
קרנות פנסיה מקיפות לבני 60+ השיגו תשואה של כ-1.8% בטווח תשואה של 1.5% עד תשואה של 2.1%.

מתחילת השנה: קופות הגמל הכלליות צימצמו את התשואה השלילית לרמה של 0.6% בלבד.
נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים* והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).

* מסלולים מעל 100 מלש"ח.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה ליולי 2020

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה ליולי 2020

יולי 2020:    

קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-2.2% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בחו"ל ובישראל ובאיגרות החוב הקונצרניות בישראל. הטווח הוא בין תשואה של 1.8% לבין תשואה של 2.6%. 

 קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-5.3% בטווח תשואה של 3.5% עד תשואה של 6.5%.

תשואה של כ-0.6% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה של 0.3% עד תשואה של 0.9%. 

תשואה של 0.5% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה של 0.2% עד תשואה של 0.8%. 

 

קרנות הפנסיה:

קרנות פנסיה מקיפות לבני עד 50 השיגו תשואה של כ-2.7% בטווח תשואה של 2.2% עד תשואה של 3.5%.

קרנות פנסיה מקיפות לבני 50-60 השיגו תשואה של כ-2.5% בטווח תשואה של 2.0% עד תשואה  של 3.0%.

קרנות פנסיה מקיפות לבני 60+ השיגו תשואה של כ-1.8% בטווח תשואה של 1.5% עד תשואה של 2.0%.

מתחילת השנה: קופות הגמל הכלליות צימצמו את התשואה השלילית לרמה של  3.3%.

נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים* והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).

* מסלולים מעל 100 מלש"ח.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה ליוני 2020

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה ליוני 2020

באדיבות מיטב דש, אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. יוני 2020:     קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה שלילית ממוצעת של כ-0.4% כתוצאה מירידות השערים בשוקי המניות בארץ ובאיגרות החוב הקונצרניות בארץ. הטווח הוא בין תשואה חיובית של 0.2% לבין תשואה שלילית של 1.2%.   קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה שלילית של [...]
אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה למאי 2020

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה למאי 2020

מאי 2020:    

קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-1.1% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בעולם ובאגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ. הטווח הוא בין תשואה של 0.8% לבין תשואה של 1.4%. 

קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-2.5% בטווח תשואה של 2.0% עד תשואה של 3.0%.

תשואה של כ-1.1% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה של 0.8% עד תשואה של 1.4%. 

תשואה של 0.1% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה אפסית עד תשואה של 0.3%. 

 

 קרנות הפנסיה:

קרנות פנסיה מקיפות לבני עד 50 השיגו תשואה של כ-1.2% בטווח תשואה של 1.0% עד תשואה של 1.5%.

קרנות פנסיה מקיפות לבני 50-60 השיגו תשואה של כ-1.1% בטווח תשואה של 0.8% עד תשואה של 1.4%.

קרנות פנסיה מקיפות לבני 60+ השיגו תשואה של כ-0.9% בטווח תשואה של 0.6% עד תשואה של 1.2%.

 

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
תחזית ביצועי קופות הגמל לאפריל 2020

תחזית ביצועי קופות הגמל לאפריל 2020

פריל 2020: מהפך חד בשווקים   

קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-5.1% כתוצאה מעליות השערים בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים. הטווח הוא בין תשואה של 4.6% לבין תשואה של 5.6%. 

 קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-9.0% בטווח תשואה של 7.0% עד תשואה של 11.0%.

תשואה של כ-2.7% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה של 2.4% עד תשואה של 3.0%. 

תשואה של 2.8% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה של 2.5% עד תשואה של 3.0%. 

בשליש הראשון של השנה: המהפך באפריל צמצם את הפסדי קופות הגמל הכלליות לתשואה שלילית של 6.1%.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
תחזית ביצועי קופות הגמל למרץ 2020

תחזית ביצועי קופות הגמל למרץ 2020

מרץ 2020: וירוס הקורונה פוגע גם בקופות הגמל. היומיים האחרונים של החודש צמצמו את מגמת הירידה.

קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה שלילית ממוצעת של כ-9.3% כתוצאה מירידות השערים בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים. הטווח הוא בין תשואה שלילית של 8.0% לבין תשואה שלילית של 11.0%. 

 קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה שלילית של כ-17.9% בטווח תשואה שלילית של 14.0% עד תשואה שלילית של 21.0%.

תשואה שלילית של כ-5.9% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה שלילית של 5.0% עד תשואה שלילית של 8.0%. 

תשואה שלילית "צנועה" של 3.2% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה שלילית של 3.0% עד תשואה שלילית של 3.5%. 

ברבעון הראשון של השנה: הקופות הכלליות השיגו תשואה שלילית של        כ-11.4%.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים