סקירת תעשיית קרנות הנאמנות - הבית הפיננסי

הפוך לעמוד הבית  ו  הוסף למועדפים  ו  פרסם אצלנו  ו  אודות  ו  צור קשר ו  Mortgage      
 
חפש ברשת     חפש באתר הבית הפיננסי
 משכנתא 
 | 
 כלכלת משפחה 
 | 
 קופות גמל 
 | 
 שוק ההון 
 | 
 קרנות השתלמות 
 | 
 קרנות נאמנות 
 | 
 תיק השקעות 
 | 
 בנקאות 
 | 
 פנסיה 
 | 
 אינדקס 
 | 
 TV 
קרן נאמנות
סוגי קרנות נאמנות
תשואות קרנות נאמנות
 

 מאמרי קרן נאמנות  
 
   קרן נאמנות
   סוגי קרנות נאמנות
   תשואות קרנות נאמנות
   סקירת קרנות הנאמנות  
   דירוג קרנות נאמנות
 
 

סקירת תעשיית קרנות הנאמנות

לאחר הפסקה בת 3 חודשים, הקרנות הקונצרניות ואג"ח כללי חוזרות לראש טבלת המגייסות השבועית.

רוני אפטר | 28.06.2010
תגיות : קרנות נאמנות, קרן נאמנות, סקירת קרנות נאמנות, קרנות אג"ח חברות וכללי, קרנות שקליות, קרנות מנייתיות, רוני אפטר.

סיכום שבועי בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות
לאחר הפסקה בת 3 חודשים, הקרנות הקונצרניות ואג"ח כללי חוזרות לראש טבלת המגייסות השבועית:

 שבוע גיוסים חיובי עבר על תעשיית הקרנות ובעיקר על הקרנות המסורתיות שרשמו גיוס נאה של כ-0.45 מיליארד שקל.
 קרנות אג"ח חברות וכללי הובילו את הגיוסים לאחר שרשמו כניסת כספים של כ-0.3 מיליארד שקל.
 הקרנות המנייתיות, על אף ירידות השערים, רשמו שבוע חיובי נוסף עם גיוס של כ-80 מיליון שקל.
 באפיק הממשלתי, נמשכת מגמת הפדיונות בקרנות השקליות (200 מיליון שקל) ומעבר כספים לקרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד (280 מיליון שקל).
 הקרנות הכספיות, לאחר 11 שבועות רצופים של גיוסים, עוברות לטריטוריה השלילית עם פדיונות קלים, בהתאם למגמת הגדלת הסיכון ע"י המשקיעים.

|   באפיק המנייתי נרשם שבוע מסחר הפכפך, זאת לאחר עליות נאות ביומיים הראשונים של השבוע שהתחלפו למימושי רווחים וירידות שערים חדות עם סופו. בסיכום שבועי ירד מדד ת"א 25 בכ-1.2%, מדד ת"א 75 התממש בכ-1.1%, מדד יתר 50 נפל בכ-2.6% בעוד מדד הביומד צלל בכ-3.8%. יש לציין את מדד חיפושי הנפט והגז שממשיך לשבור שיאים לאחר שזינק השבוע בעוד כ-4.1% ובכך משלים עלייה של כ-19.5% מתחילת החודש. בחו"ל נרשמה מגמה חיובית קלה בשוקי אסיה והמזרח ומגמה שלילית חזקה באירופה ובארה"ב לאחר שמדד הדאו-ג'ונס 30 רשם ירידה של כ-2.9% לצד ירידות חדות עוד יותר בשיעור של כ-3.6%-3.7% במדדי ה-S&P 500 והנאסד"קמדד ה-DAX הגרמני ירד בכ-2.4%, מדד ה-FTSEהאנגלי נפל בכ-3.9% ומדד ה-CAC 40 הצרפתי רשם, בדומה לנבחרת הכדורגל שלו, את הביצועים הגרועים ביותר לאחר שצנח בלא פחות מכ-4.5%. יחד עם זאת,בסיכום שבועי, רשמו הקרנות המנייתיות שבוע נוסף של גיוסים שהסתכמו בכ-80 מיליון שקל, בדומה לגיוס של השבוע הקודם לו. הגיוסים בקטגוריה התחלקו בעיקר בין הקרנות המתמחות במניות בישראל (40 מיליון שקל) והקרנות המתמחות במניות בחו"ל (30 מיליון שקל) ומעט בקרנות הגמישות (10 מיליון שקל). . באירופה,
 
|   קרנות אג"ח חברות וכללי רשמו שני הישגים חשובים השבוע: הן רשמו גם את הגיוס השבועי הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים וגם הצליחו לחזור להוביל את ראש טבלת המגייסות השבועית של תעשיית קרנות הנאמנות. בסיכום שבועי רשמו קרנות אג"ח חברות וכללי גיוסים נאים של כ-310 מיליון שקל, יותר מפי שניים מאשר בשבוע הקודם לו, אשר מוביל אותן לגיוס של כ-0.5 מיליארד שקל מתחילת החודש. הגיוסים באו גם על רקע המשך העליות החדות באגרות החוב הקונצרניות: מדד אג"ח כללי טיפס בכ-0.5%, מדד אג"ח קונצרני כללי זינק בכ-0.7%, מדד תל-בונד 40 עלה בכ-0.5% ואילו מדד תל-בונד 20 רשם עלייה של כ-0.4%. כל אלו הובילו להמשך הגיוסים בקרנות הקונצרניות, זאת לצד חזרה זעירה לקרנות אג"ח כללי מסוג 90/10 עוד בטרם הירידות של היומיים האחרונים של השבוע.
 
|   באפיק הממשלתי נרשמו השבוע עליות נאות, זאת בתמיכת המשך ירידת התשואות של אג"ח ממשלת ארה"ב כך שהתשואה על ה-10-YEARS ירדה רק השבוע מרמה של 3.22% ל-3.11% - התשואה הנמוכה ביותר מאז מאי 2009. בישראל, עלה מדד אג"ח ממשלתי כללי בכ-0.4%, כאשר מדד אג"ח ממשלתי צמוד (גליל) עלה בכ-0.5% ורשם תשואה עודפת ע"פ מדד אג"ח ממשלתי שקלי (שחר) שעלה בכ-0.3%. בשני האפיקים נרשם יתרון בולט לאגרות החוב הארוכות שרשמו תשואות גבוהות, בדומה לכל חודש מאי. את השפעת פערי הביצועים בין האפיק השקלי למדדי ניתן לראות היטב גם במגמת הגיוסים/פדיונות שממשיכה להיטיב עם קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד לאחר שאלו רשמו כניסת כספים של כ-290 מיליון שקל, ומצד שני פדיונות גבוהים בסך של כ-240 מיליון שקל נרשמו בקרנות השקליות, וכאן מדובר כבר על פדיון שבועי תשיעי ברציפות.
 
|   לאחר 11 שבועות רצופים של גיוסים, רושמות הקרנות הכספיות פדיונות קלים של כ-35 מיליון שקל, כאשר את המגמה זיהינו כבר בשבוע הקודם לו. הגיוסים הגבוהים שעוד החזיקו בטרם פרסום מדד המחירים לצרכן בכדי לשמש "מגן מס", התחלפו בפדיונות לאחר שציבור המשקיעים החליט להסיט חלק מכספיו חזרה לקרנות בעלי מאפיין סיכון גבוה יותר. מצד שני, ירידות השערים שליוו אותנו בימים האחרונים של השבוע החולף, הובילו את הקרנות הכספיות לרשום גיוס חיובי ביום חמישי האחרון.
 
|   קרנות אגד חוץ בעוד שבועי מצוין, מצליחות לגייס בשבוע החולף עוד כ-40 מיליון שקל ובכך לעמוד על גיוס של כ-150 מיליון שקל מראשית החודש.
 
|   מתחילת החודש, צמחו נכסי תעשיית קרנות הנאמנות בכ-2.9 מיליארד שקל המיוחסים לגיוסים נטו של כ-1.75מיליארד שקל ולעליית ערך נכסי הקרנות בכ-1.15 מיליארד שקל, זאת על רקע עלייה במדד מיטב לקרנות הנאמנות בשיעור של כ-0.9%.
 
|   תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-24.6.10 כ-142.4 מיליארד שקל.
 
 
אפיק
סיכום שבועי (20-24.6.10) (במיליוני שקלים)
סיכום חודשי (1-24.6.10) (במיליוני שקלים)
 
קרנות מנייתיות[1]
79
63
קרנות כספיות
36-
576
קרנות אג"ח שקליות
241-
702-
קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד
287
1,225
קרנות אג"ח חברות וכללי
307
479
שונות (אגד קרנות ואחרות[1])
56
105
סה"כ
452
1,746
סה"כ
(בנטרול קרנות כספיות ואגד ישראלי)
483
1,166
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות.
2 כולל קרנות אגד ישראלי, אגד חוץ, ממונפות ואסטרטגיות, אג"ח חו"ל, לתושבי חוץ ומעורבות
 
 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.


שלח לחבר  שתף ב:   פייסבוק     Twitter     LinkedIn     חדש HOT     שווה קריאה גרסא להדפסה

 

 הצעות קרן נאמנות  
 
 
תכנון פנסיה הצעה למשכנתא 
ביטוח משכנתא משכנתא VIP
מיחזור משכנתא  ליווי לקבלת משכנתא
 
 
 מחשבוני קרן נאמנות   עוד מחשבונים  
 
    מחשבון משכנתא     מחשבון חיסכון
    מחשבון זכאות     מחשבון הטבות מס
    מחשבון מס רכישה     מחשבון גרייס
 
 

פרסומות

הצעה לפרסום במדור

 
 מומלצים
 
    מדד המחירים לצרכן
    ריבית בנק ישראל
    ניתוח שוק
    סקירת שוק
    סקירה עולמית
    תשואות קופות הגמל
    תשואות קרנות נאמנות
    תחזיות מט"ח

    ערוץ TV 

    מחירי השכירות
    עיצוב הבית
    שוק ההון 2011
    רפורמה בקופות הגמל
תמי 4
הגיע הזמן להתקדם
 
מסחר במט"ח
מסחר במט"ח
 
וואלה טורס
החופשה הבאה שלכם
 
קורס בשוק ההון
קורס בשוק ההון
 
 סקירות שוק ההון  
 

רוני אפטר

  רוני אפטר, אחראי על קשרי יועצים במיטב בית השקעות

בועז אילון

  בועז אילון, מנכ"ל תטא 1
בית השקעו
ת  

צבי סטפק

  צבי סטפק, מנהל השקעות ראשי במיטב בית ההשקעות  

רון אייכל

  רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות  

אריה טל

  אריה טל, אנליסט ראשי באלומות ספרינט בית השקעות  

שרון גייזלר

  שרון גייזלר, מנהלת תיקי השקעות במיטב בית השקעות  

ניר זוננברג

  ניר זוננברג, אנליסט בכיר בבית ההשקעות מיטב  




 
אינדקס
 
 
אודות
 
 
שת"פ
 


קואליטי נט - בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לבית הפיננסי © 2005