סקירה שבועית בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות.
תגיות : תשואות קרנות נאמנות, קרנות נאמנות, תשואת הקרנות, קרן נאמנות.
סקירה שבועית בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות
באדיבות מיטב בית השקעות 08.11.2009
תגיות : תשואות קרנות נאמנות, קרנות נאמנות, קרן נאמנות, מדד המחירים לצרכן, ריבית בנק ישראל .
תעשיית קרנות הנאמנות איתנה לנוכח המימושים בשוקי המניות – התגברות התנודתיות והמימושים בשוקי המניות אמנם גרמה לפדיונות בקרנות המנייתיות אך הגבירה את הגיוסים לאפיקים הממשלתיים (קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד וקרנות שקליות). בשורה התחתונה רושמות הקרנות המסורתיות גידול בקצב הגיוסים מאשר בחודש אוקטובר.
קרנות אג"ח חברות וכללי ממשיכות להוביל את טבלת המגייסות השבועית ואילו הקרנות הכספיות ממשיכות לפדות על אף פדיון מק"מ 1119 ,נוכח חוסר האטרקטיביות שלהן, ומעבר כספים לאפיקים הממשלתיים המציעים תשואה גבוהה יותר.
חודש נובמבר נפתח בירידות שערים בשוקי המניות בארץ ובעולם אך עם התקדמות השבוע התאוששו השווקים ויחד איתם תעשיית קרנות הנאמנות שגייסה כ-0.7 מיליארד שקל בשבוע הראשון של החודש ((1-5/11/09). בנטרול הקרנות הכספיות שפדו כ-360 מיליון שקל, גייסה תעשיית קרנות הנאמנות המסורתיות כ-1.1 מיליארד שקל או כ-210 מיליון שקל ליום –עלייה קלה מקצב הגיוסים של חודש אוקטובר שעמד על כ-200 מליון שקל ליום.
באפיק הממשלתי נהנות קרנות הנאמנות (הן צמודות המדד והן השקליות) מעלייה בכניסת הכספים אליהן: קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד רושמות את השבוע הטוב ביותר בחודשיים האחרונים עם גיוס של כ-360 מליון שקל או כ-70 מליון שקל ליום – עלייה של כ-45% מהחודש הקודם ואילו הקרנות השקליות עברו לגיוסים מרשימים של כ-190 מליון שקל לאחר מספר שבועות של פדיונות. גם כאן מדובר בגיוס השבועי הגבוה ביותר בחודשיים האחרונים. עלייה זו נובעת כנראה מגל המימושים שעברה הבורסה בשבוע החולף ומעבר כספים מהפדיונות בקרנות המנייתיות ובכספיות לאפיקים הממשלתיים.
קרנות אג"ח חברות וכללי נהנו מגיוס גבוה של כ-0.5 מיליארד שקל נוכח המשך העליות באג"ח הקונצרניות (מדד מיטב לאג"ח חברות וכללי עלה בשבוע הראשון של החודש בכ-0.3%). יחד עם זאת, מדובר בגיוס השבועי הנמוך ביותר ב-5 השבועות האחרונים.
הקרנות המנייתיות (ישראל, חו"ל וגמישות) סבלו מעליית רמת התנודתיות בשוקי המניות ומגל המימושים שהתמתן ואף התהפך לקראת סוף-השבוע. בשבוע החולף פדו הקרנות המנייתיות כ-90 מליון שקל - הפדיון השבועי הגבוה ביותר ב-ארבע וחצי החודשים האחרונים!
הקרנות הכספיות סיכמו את השבוע הראשון של החודש בפדיונות של כ-350 מליון שקל, זאת על אף שבשבוע זה נרשם פדיון מק"מ 1119. נראה, כי הכספים נטו לעבור לאפיק הממשלתי והקונצרני, נוכח הריבית הנמוכה שעדין שוררת במשק ובכך מותירה את הקרנות הכספיות פחות אטרקטיביות להשקעה בתקופה זו.
בשבוע הראשון של חודש נובמבר צמחה תעשיית קרנות הנאמנות בכ-0.8 מיליארד שקל, המיוחסת לגיוסים נטו של כ-0.7 מיליארד שקל ולעליית ערך נכסי הקרנות בכ-120 מיליון שקל על רקע עלייה במדד מיטב לקרנות הנאמנות בשיעור של כ-0.1%.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון להיום (5.1.09) כ-128.7 מיליארד שקל.
טבלת יצירות/פדיונות בקטגוריות המובילות:
|
אפיק
|
סיכום שבועי (1-5/11/09) (במיליוני שקלים) מפלס הגיוסים בשבוע החולף
|
|
קרנות מנייתיות *
|
87-
|
|
קרנות כספיות
|
352-
|
|
קרנות אג"ח שקליות
|
186
|
|
קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד
|
361
|
|
קרנות אג"ח חברות וכללי
|
511
|
|
שונות (אגד קרנות ואחרות)
|
85
|
|
סה"כ
|
704
|
כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות.
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.
כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.
|
