‎א׳ בתמוז ה׳תשפ״ב‎

30 יוני 2022
תחזית ביצועי קופות הגמל לשנת 2020 ולדצמבר 2020

תחזית ביצועי קופות הגמל לשנת 2020 ולדצמבר 2020

הקופות הכלליות השיגו ב-2020 תשואה חיובית ממוצעת של כ-4.7% כמעט זהה לתשואה השנתית הממוצעת בחמש השנים שקדמו לה.

בחמש השנים האחרונות שלפני 2020 (2015-2019) ובעשר השנים האחרונות (2010-2019) הן הציגו תשואה שנתית ממוצעת חיובית של 4.6% ו-5.4% בהתאמה.

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה ליולי 2020

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה ליולי 2020

יולי 2020:    

קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-2.2% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בחו"ל ובישראל ובאיגרות החוב הקונצרניות בישראל. הטווח הוא בין תשואה של 1.8% לבין תשואה של 2.6%. 

 קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-5.3% בטווח תשואה של 3.5% עד תשואה של 6.5%.

תשואה של כ-0.6% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה של 0.3% עד תשואה של 0.9%. 

תשואה של 0.5% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה של 0.2% עד תשואה של 0.8%. 

 

קרנות הפנסיה:

קרנות פנסיה מקיפות לבני עד 50 השיגו תשואה של כ-2.7% בטווח תשואה של 2.2% עד תשואה של 3.5%.

קרנות פנסיה מקיפות לבני 50-60 השיגו תשואה של כ-2.5% בטווח תשואה של 2.0% עד תשואה  של 3.0%.

קרנות פנסיה מקיפות לבני 60+ השיגו תשואה של כ-1.8% בטווח תשואה של 1.5% עד תשואה של 2.0%.

מתחילת השנה: קופות הגמל הכלליות צימצמו את התשואה השלילית לרמה של  3.3%.

נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים* והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).

* מסלולים מעל 100 מלש"ח.

תחזית ביצועי קופות הגמל לאפריל 2020

תחזית ביצועי קופות הגמל לאפריל 2020

פריל 2020: מהפך חד בשווקים   

קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-5.1% כתוצאה מעליות השערים בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים. הטווח הוא בין תשואה של 4.6% לבין תשואה של 5.6%. 

 קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-9.0% בטווח תשואה של 7.0% עד תשואה של 11.0%.

תשואה של כ-2.7% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה של 2.4% עד תשואה של 3.0%. 

תשואה של 2.8% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה של 2.5% עד תשואה של 3.0%. 

בשליש הראשון של השנה: המהפך באפריל צמצם את הפסדי קופות הגמל הכלליות לתשואה שלילית של 6.1%.

תחזית ביצועי קופות הגמל לינואר 2020

תחזית ביצועי קופות הגמל לינואר 2020

ינואר 2020: פתיחת שנה חיובית לקופות הגמל – קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה ממוצעת של כ-0.4% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בארץ ומעליות השערים באג"ח הממשלתי בארץ. הטווח הוא בין תשואה של 0.2% לבין תשואה של 0.6%. 

 

קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-0.6% בטווח תשואה של 0.2% עד תשואה של 1.0%.

תשואה של כ-0.5% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה של 0.3% עד תשואה של 0.7%. 

תשואה 0.5% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה של 0.3% עד תשואה של 0.7%. 

תחזית ביצועי קופות הגמל לשנת 2019 ולדצמבר 2019

תחזית ביצועי קופות הגמל לשנת 2019 ולדצמבר 2019

קופות הגמל השיגו בשנת 2019 תשואה ממוצעת של 1% בממוצע כל חודש!!!
הקופות הכלליות השיגו תשואה ממוצעת עוצמתית מאוד של כ-12.3%, כאשר, עד כה – הן בחמש השנים האחרונות (2014-2018) והן בעשר השנים האחרונות (2009-2018) הן הציגו תשואה שנתית ממוצעת חיובית של 3.4% ו-7.4% בהתאמה.

מעבר לסרגל הכלים