‎כ״ה באייר ה׳תשפ״ב‎

26 מאי 2022

סיכום קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות בחודש ספטמבר

כתבות נוספות בנושא קרנות נאמנות:

סיכום קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות בחודש ספטמבר

במקום ה-1 בגיוסים בספטמבר 2011 הקרן "מיטב (00) כספית פרימיום" עם גיוס של כ-2.1 מיליארד שקל, והיא תופסת גם את המקום ה-1בגיוסים מתחילת השנה עם גיוס של כ-6.3 מיליארד שקל.

רוני אפטר | 11.10.2011
תגיות : תשואות קרנות נאמנותקרנות נאמנותתשואת הקרנותקרן נאמנותרוני אפטר.

 

  • בגיוסים בספטמבר 2011 הקרן "מיטב (00) כספית פרימיוםעם גיוס של כ-2.1 מיליארד שקל, והיא תופסת גם את המקום ה-1בגיוסיםמתחילת השנה במקום ה-1עם גיוס של כ-6.3 מיליארד שקל.
  • במקום ה-1 בפדיונות בספטמבר 2011 הקרן "הראל פיא כספית פלטינוםעם פדיון חודשי של כ-1.8 מיליארד שקל, על רקע העלאת דמי-הניהול בקרן. במקום ה-1בפדיונות בשנת 2011 הקרן "פסגות (1B) 10/90" עם פדיון של כ-2.2 מיליארד שקל.
  • טבלת 10 הקרנות המגייסות של חודש ספטמבר כוללת גם החודש קרנות על טהרת השקל בלבד3 קרנות כספיות שקליות, 4 קרנותשקליות לטווח קצר ו-3 קרנות שקליות כללי, מתוכן שתי קרנות עם חשיפה מנייתית מוגבלת של עד 10%.
  • טבלת 10 הקרנות הפודות של חודש ספטמבר עשתה תפנית חדה מהחודשים הקודמים ומכילה לא פחות מ-5 קרנות כספיות שקליות, אשר המשותף לכולן הוא שהן העלו את דמי-הניהול ל-0.15% לאחר פרק זמן ארוך של 0% דמי-ניהול. בנוסף אליהן נמצאות בטבלה זו 3 קרנות אג"ח כללי, שתיים מתוכן קרנות מסוג 10/90, ו-2 קרנות שקליות כללי – אחת מתמחה בריבית משתנה והשנייה חשופה למניות.
  • ציבור המשקיעים המשיך גם החודש להקטין את רמות הסיכון, אם כי בקצב נמוך יותר מאשר באוגוסט, כפי שהדבר מקבל ביטוי בזרימת הכספים פנימה והחוצה מהקרנות: קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות פדו החודש כ-1.6 מיליארד שקל, קרנות עם חשיפה של עד 30% למניות רשמו פדיונות של כ-700 מיליון שקל ואילו קרנות מנייתיות (חשיפה של עד 120% למניות) רשמו פדיונות של כ-260 מיליון שקל.
  • תופעת השחיקה בדמי-הניהול של תעשיית הקרנות נמשכת החודש, על אף העלאת דמי-הניהול במרבית הקרנות הכספיות: הגיוסים לכלל הקרנות בתעשייה החודש נעשו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים נמוכים, בשיעור של כ-0.18% בלבד, בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים גבוהים יותר, בשיעור של כ-0.8%. במידה ומנטרלים את הקרנות הכספיות השקליות ,שמעוותים במעט את הנתונים כלפי מטה, הרי שהמגמה לא משתנה בכללותה: גיוס בקרנות עם דמי-ניהול של כ-0.45% ופדיון מקרנות עם דמי-ניהול גבוהים בהרבה, בשיעור של כ-1.2%.
  • "מועדון המיליארד" של תעשיית קרנות הנאמנות ירד החודש ל-16 קרנות לאחר שנרשמו בו שינויים קלים: הקרן "כלל (00) פק"מ מדינה פלטינום" נכנסה למועדון לאחר גיוס של כ-100 מיליון שקל החודש, אך מן הצד השני יצאו שתי קרנות: "אי.בי.אי. (2B) גיאו-"פסגות (0A) מודל קונצרנישסבלו מפדיונות ומירידת ערך.בסה"כ מנוהלים במועדון המיליארד כ-41.6 מיליארד שקל כאשר הקרנות הכספיות השקליות תופסות חלק משמעותי מהכספים של כ-75%.
  • בסה"כ נרשמו בחודש ספטמבר פדיונות בכ-80% מהקרנות בתעשייה, זאת לעומת 85% בחודש אוגוסט. מתוך כ-250 קרנות הנאמנות שסיימו את החודש בגיוסים, הרוב הגדול (76%) סיימו בגיוסים צנועים של פחות מ-10 מיליון שקל.
  • אף מנהל קרנות לא הצליח לסיים את חודש ספטמבר בגיוס בקרנות הנאמנות המסורתיותאי.בי.אי פדתה את הסכום הגבוה ביותר בקרנות המסורתיות, כ-530 מיליון שקל, ואחריה הראל-פיא עם פדיון חודשי של כ-430 מיליון שקל. בסיכום כלל הקרנותכולל הקרנותהכספיות, ניצבות בראש המגייסות מיטב עם גיוס של כ-1.7 מיליארד שקל ומגדל שוקי הון עם גיוס של כ-900 מיליון שקל:

 

  טבלת מנהלי קרנות הנאמנות הגדולים]
כולל הגיוסים/פדיונות בחודש ספטמבר ומתחילת השנה

 

 

   גיוס/פדיון בספטמבר 2011 (במיליוני ₪)גיוס/פדיון בשנת 2011    (במיליוני ₪)
מנהל קרןסך נכסים (במיליארדי ₪)נתח שוקכללימסורתיותכספיותכללימסורתיותכספיות
פסגות25.016.9%-31-7-24-3,488-2,056-1,432
הראל-פיא18.312.4%-2,500-427-2,073-2,190-4,8042,614
אקסלנס18.212.3%-895-318-577-74-1,4331,359
מיטב15.910.7%1,656-3812,0375,477-2,4307,907
מגדל שוקי הון15.110.2%901-3161,2171,546-2,2893,836
דש11.57.8%-701-308-3931,464-1,9273,391
אי.בי.אי10.77.2%-515-52610-297-35457
כלל פיננסים9.06.1%-66-18111596-857954
מנורה4.83.2%-275-2760-2,343-2,340-3
אלטשולר שחם4.32.9%-98-1035-1,474-1,49623
ילין לפידות3.72.5%-65-65 –3030 –
אפסילון2.51.7%-171-171 –-899-899 –
אנליסט2.11.4%-36-36 –-154-154 –

 

 

קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות בחודש ספטמבר 2011

שם קרןמנהל קרןחשיפהמדיניות השקעהסך נכסים מנוהל

(במיליוני ₪)

גיוסים

(במיליוני ₪)

מיטב כספית פרמיוםמיטב00כספית שקלית6,4802,075
מגדל כספית עם הנפקות מק"ממגדל שוקי הון00כספית שקלית4,5311,221
פסגות מק"מ ספטמבר 2012פסגות00שקלית לטווח קצר580572
אקסלנס מק"מ פרימיום ללא מניותאקסלנס0Aשקלית כללי1,509222
מגדל שקלי לפדיון עד 9/2012מגדל שוקי הון00שקלית לטווח קצר144119
הראל פיא מק"מים 9-12 חודשיםהראל-פיא00שקלית לטווח קצר115111
כלל פק"מ מדינה פלטינוםכלל פיננסים00כספית שקלית1,02197
פסגות מק"מ עד שישה חודשיםפסגות00שקלית לטווח קצר70583
מגדל שער מיועד דו שנתימגדל שוקי הון1Aשקלית כללי61165
MORE מק"מ פלוסהוסטינג1Aשקלית כללי33152
סה"כ16,0264,617

 

קרנות הנאמנות המדממות הגדולות בחודש ספטמבר 2011

שם קרןמנהל קרןחשיפהמדיניות השקעהסך נכסים מנוהל

(במיליוני ₪)

פדיונות

(במיליוני ₪)

הראל פיא כספית פלטינוםהראל-פיא00כספית שקלית5,262-1,804
אקסלנס כספיתאקסלנס00כספית שקלית1,144-482
דש כספית ללא נע"מדש00כספית שקלית1,154-260
הראל פיא פק"מ כספיתהראל-פיא00כספית שקלית637-234
אי.בי.אי מק"מ פלוסאי.בי.אי1Aשקלית כללי2,809-158
דש כספית פרמיוםדש קרנות00כספית שקלית3,961-133
פסגות 10/90פסגות1Bאג"ח כללי1,496-128
אקסלנס ריבית משתנהאקסלנס0Aשקלית כללי224-118
הראל פיא 10/90הראל-פיא1Bאג"ח כללי1,009-108
אפסילון אג"ח פרימיוםאפסילון0Aאג"ח כללי468-104
סה"כ18,163-3,529

 

 

קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות בינואר-ספטמבר 2011:

 

שם קרןמנהל קרןחשיפהמדיניות השקעהסך נכסים מנוהל

(במיליוני ₪)

גיוסים

(במיליוני ₪)

מיטב כספית פרמיוםמיטב00כספית שקלית6,4806,318
מגדל כספית עם הנפקות מק"ממגדל שוקי הון00כספית שקלית4,5313,956
הראל פיא כספית פלטינוםהראל-פיא00כספית שקלית5,2622,371
דש כספית פרמיוםדש00כספית שקלית3,9612,263
ישיר כספיתמיטב00כספית שקלית2,8741,582
אקסלנס מק"מ פרימיום ללא מניותאקסלנס0Aשקלית כללי1,5091,494
דש כספית ללא נע"מדש00כספית שקלית1,1541,128
אקסלנס כספיתאקסלנס00כספית שקלית1,1441,106
פסגות מק"מ אוגוסט 2012פסגות00שקלית לטווח קצר955947
אקסלנס כספית פרימיוםאקסלנס00כספית שקלית4,395884
סה"כ32,26322,049

 

קרנות הנאמנות המדממות הגדולות בינואר-ספטמבר 2011:

 

מנהל קרןחשיפהמדיניות השקעהסך נכסים מנוהל

(במיליוני ₪)

פדיונות

(במיליוני ₪)

פסגות 10/90פסגות1Bאג"ח כללי1,496-2,199
הראל פיא 10/90הראל-פיא1Bאג"ח כללי1,009-1,272
פסגות בטא כספיתפסגות00כספית שקלית881-1,143
מגדל אפיקים 90\20מגדל שוקי הון2Cשקלית כללי402-890
פסגות מדדית ללא מניותפסגות00צמוד מדד ללא אפיון זמן1,620-804
הראל פיא תיק השקעות ללא מניותהראל-פיא0Bאג"ח כללי465-641
אקסלנס פק"מ ג'מבו כספיתאקסלנס00כספית שקלית463-631
אי.בי.אי מק"מ פלוסאי.בי.אי1Aשקלית כללי2,809-603
פסגות אלפא 20/90פסגות2Bאג"ח מדינה כללי715-527
מנורה צמוד בינוני ללא מניותמנורה0Bצמודי מדד לטווח בינוני542-509
סה"כ10,401-9,220


מקרא חשיפות

מספר סידוריחשיפה

מנייתית

מספר סידוריחשיפה

מט"חית

0ללא חשיפה0ללא חשיפה
1עד 10%Aעד 10%
2עד 30%Bעד 30%
3עד 50%Cעד 50%
4עד 120%Dעד 120%
5עד 200%Eעד 200%
6מעל 200%Fמעל 200%

 

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קרנות הנאמנות ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.  

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים