‎כ״ג באייר ה׳תשפ״ב‎

24 מאי 2022

תשואות קרנות הנאמנות בחודש אוקטובר

כתבות נוספות בנושא קרנות נאמנות:

תשואות קרנות הנאמנות בחודש אוקטובר

שוברים שיאים של קרוב לשנה וחצי: מדד מיטב לקרנות הנאמנות זינק בחודש אוקטובר בשיעור חד של כ-1.6% ורשם בכך את התשואה החודשית הגבוהה ביותר מאז יוני 2009.

רוני אפטר | 04.11.2010
תגיות : תשואות קרנות נאמנותקרנות נאמנותתשואת הקרנותקרן נאמנותרוני אפטר.

שוברים שיאים של קרוב לשנה וחצי: מדד מיטב לקרנות הנאמנות זינק בחודש אוקטובר בשיעור חד של כ-1.6% ורשם בכך את התשואה החודשית הגבוהה ביותר מאז יוני 2009.

 

הקרנות המנייתיות בישראל בחודש מצוין נוסף עלו בכ-5.7%, הקרנות הקונצרניות רשמו את התשואה הגבוהה ביותר השנה לאחר שעלו בכ- 2.2%.

 

 

 

  • קרנות אג"ח חברות וכלליבלטו לטובה לאחר שרשמו תשואה של כ-2.2% בקרנות הקונצרניות ותשואה של כ-1.9% בקרנות אג"ח כללי. בשני המקרים מדובר על התשואה החודשית הגבוהה ביותר מאז יוני 2009.

 

  • הקרנות המנייתיותנהנו מחודש נוסף חזק: הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו בכ-5.7%, הקרנות הגמישות זינקו בכ-5.5% ואילוהקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו עלייה של כ-3.2%.

 

  • האפיק הממשלתינהנה מעליות שערים נאות ושונות גבוהה: קרנות אג"ח מדינה כללי עלו בכ-1.2%קרנות אג"ח ממשלתי צמוד מדדזינקו בכ-1.6% ואילו הקרנות השקליות רשמו עלייה קלה יותר, בשיעור של כ-0.6%.

 

  • הקרנות הכספיות השקליותהצליחו לרשום באוקטובר תשואה נאה יחסית לחודשים קודמים, בשיעור של כ-0.2%, אך עדיין נמוכה ביחס לאלטרנטיבות הקיימות.

 

  • קרנות אגד חוץהסתפקו החודש בתשואה של כ-0.4%.

 

  • הקרן המנצחת של חודש אוקטובר: תטא ניהול חוזים ואופציות. מנגד, הקרן המפסידה של החודש:פסגות יפן

|   תעשיית קרנות הנאמנות ממשיכה להפגין עוצמה הן ברמת הביצועים והן ברמת הגיוסים, זאת לאחר חודש נוסף של עליות, שהפעם כמעט ולא פסחו על אף אפיק השקעה. בסיכום חודש אוקטובר רשם מדד מיטב לקרנות הנאמנות זינוק חד בשיעור של כ-1.7%העלייה הגבוהה ביותר בכל שנת 2010 ומאז יוני 2009. הקרנות שבלטו לטובה החודש היו מתחום המניות, קרנות מניות נדל"ן (10.9%+) ומתחום האג"ח, קרנות HIGH YIELD (2.9%+). הקרנות שבלטו לרעה החודש היו קרנות אג"ח צמוד מט"ח (1.0%-) וקרנות מניות יפן (2.8%-).

 

|   קרנות אג"ח חברות וכללי , לאחר רגיעה מסוימת בחודש ספטמבר, חזרו ובגדול למרכז העניינים של תעשיית קרנות הנאמנות, זאת לאחר שרשמו תשואה חודשית גבוהה וגיוסים גבוהים במיוחד. קרנות אג"ח חברות (קונצרניות) רשמו החודש קפיצה מרשימה של כ-2.2%. גם במקרה זה מדובר על הזינוק החודשי הגבוה ביותר מאז יוני 2009, כאשר מי שבלטו, שוב יש לציין, הן קרנות HIGH YIELD עם תשואה חודשית של כ-2.9%, המובילה אותן לתשואה של כ-17.3% מראשית השנה. בכך הן תופסות מקום של כבוד בראש טבלת הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה, מבין כל אפיקי ההשקעה בתעשיית הקרנות. לצד הביצועים הנאים של הקרנות הקונצרניות, רשמו קרנות אג"ח כללי, אליהן התנקזו מרבית הגיוסים גם החודש, תשואה נאה גם כן בשיעור של כ-2.0%, כאשר מי שבולטות עוד יותר הן הקרנות אג"ח כללי מסוג 10/90, 15/85 ו-20/80שרשמו ביצועי יתר בזכות החשיפה המנייתית שלהן.

 

|   האפיק הממשלתי לא רק שהספיק להתאושש מחודש ספטמבר, שהיה הגרוע ביותר השנה, אלא גם הצליח לרשום תשואות גבוהות בצורה משמעותית: קרנות אג"ח מדינה כללי טיפסו בכ-1.2%קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד זינקו בכ-1.7% ואילו הקרנות השקליות הסתפקו בתשואה של כ-0.6%. לגבי קרנות אג"ח מדינה כללי וצמוד מדד מדובר גם במקרה זה בתשואה החודשית הגבוהה ביותר מאז יוני 2009. בלטו לחיוב קרנות האג"ח לטווח ארוך: הקרנות השקליות לטווח ארוך (שנתיים +) עלו בכ-1.0% ואילו קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד לטווח ארוך (4 שנים +) רשמו זינוק חד של כ-2.5%, ובעצם כרבע מתשואתן השנתית, שעומדת על כ-9.4%, מקורן בעליות החדות של החודש החולף.

 

|   הקרנות המנייתיות זכו בחודש ספטמבר לתשואות גבוהות, כאשר מי שבלטו לטובה בעיקר היו הקרנות המתמחות במניות בישראל שרשמו זינוק חד של כ-5.7%, בהובלת קרנות מניות נדל"ן (10.9%+)קרנות מניות יתר (8.4%+) וקרנות מניות ת"א 75 (6.6%+). בנוסף, יש לציין את מניות הביומד שרשמו עלייה נאה של כ-7.8% והכניסו 2 קרנות נאמנות מתמחות בהשקעה בביומד לרשימת 10 הקרנות הבולטות לטובה בחודש אוקטובר. בשוקי המניות בחו"ל נרשמו עליות מתונות יותר: הקרנות המתמחות במניות בחו"ל עלו בכ-3.2%. בלטו לטובה הקרנות המתמחות במניות הנאסד"ק (8.2%+) והקרנות המתמחות במניות בסין (4.8%+). מנגד הקרנות המתמחות במניות ביפן היו היחידות באפיק זה שרשמו ירידות שערים, בשיעור של כ-2.8%.

 

|   הקרנות הכספיות השקליות נהנו בחודש אוקטובר מתשואה גבוהה יחסית, שהסתכמה בשיעור של כ-0.2%, זאת בהמשך לעלייה זהה של כ-0.2% במדד המק"מ. יחד עם זאת, התשואה האלטרנטיבית הגבוהה באפיקי ההשקעה השונים, סייעה דווקא לעליית מדרגה בפדיונותשנרשמו בקרנות הכספיות בחודש אוקטובר, זאת בהמשך לרצון המשקיעים להגדיל את רמות הסיכון שלהן.

 

|   קרנות אגד חוץ רשמו בחודש החולף תשואה צנועה יחסית לחודשים הקודמים, בשיעור של כ-0.4%, כאשר מביניהן בלטו יותר קרנות אגד החוץ עם החשיפה המנייתית הגבוהה.

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה באוקטובר 2010

 

טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – אוקטובר 2010

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1תטא ניהול חוזים ואופציותתטא (מיטב-הוסטינג)ממונפת בסיכון גבוה6F17.8
2הלמן נדלן תשתיותהלמן אלדובימניות נדל"ן4D16.3
3מגדל נדלן אקטיביתמגדל שוקי הוןמניות נדל"ן5A12.8
4הלמן אלדובי חוג הקוטב הצפוניהלמן אלדובימניות בחו"ל – גיאוגרפי אחר4D12.0
5מודוס ביומד והזדמנויותמודוס (יו-בנק הוסטינג)מניות ביומד4D11.1
6נאסד"ק כפלייםמגדל שוקי הוןממונפות בסיכון גבוה (נאסד"ק)6F11.1
7מיטב נדל"ןמיטבמניות נדל"ן4A10.9
8כלל נבחרת ביומדכלל פיננסיםמניות ביומד4B10.8
9הלמן הזדמנות ישראליהלמן אלדוביגמישה4D10.8
10מגדל יתר פי 120%מגדל שוקי הוןמניות יתר4A10.7

 

על רקע כל הנתונים הנ"ל, השיגה תעשיית קרנות הנאמנות למשקיעים בחודש אוקטובר תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 1.6%. טבלת 10 הקרנות הטובות לחודש אוקטובר מכילה החודש קרנות בעלות חשיפה מנייתית גבוהה בלבד ובין השאר 3 קרנות המתמחות במניות נדל"ן, 2 קרנות המתמחות במניות ביומד ו-2 קרנות ממונפות בסיכון גבוה (ראה טבלה מס' 1).

 

טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – אוקטובר 2010

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1פסגות יפןפסגותמניות יפן4D-3.0
2דש מט"ח כפלייםדשמט"ח אגרסיבית0E-2.6
3שקדי MAJESTYשקדי (איילון – הוסטינג)גמישה5D-2.6
4הלמן וייטנאם ומזרח אסיההלמן אלדובימניות שווקים מתעוררים4D-2.4
5יובנק חשיפה ליפן ניקיי 225יו בנקמניות יפן4B-2.3
6מגדל דולר אגרסיביתמגדל שוקי הוןדולר אגרסיבית0E-2.2
7כלל דולר אגרסיביתכלל פיננסיםדולר אגרסיבית0E-2.0
8מנורה מבטחים דולריתמנורהאג"ח צמוד דולר0D-1.6
9שוהם חסכון דולרישוהם (דש- הוסטינג)אג"ח צמוד דולר1D-1.4
10פסגות בטא מט"חפסגותאג"ח צמוד מט"ח0D-1.2

 

החודש בלטו לרעה הקרנות המתמחות בהשקעה במט"ח, זאת לאחר ש-9 מתוך 10 קרנות הנאמנות הבולטות לרעה נמצאות בחשיפה מט"חית גבוהה של עד 120% למט"ח. 2 מתוכן קרנות המתמחות במניות יפן שהיו בין היחידות לרשום תשואה שלילית בשוקי המניות בעולם(ראה טבלה מס' 2).

 

 

 

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה – ינואר-אוקטובר 2010

 

טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר – ינואר-אוקטובר 2010

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1אפסילון יתראפסילוןמניות יתר4A37.0
2ילין לפידות יתרילין לפידותמניות יתר4B31.6
3אלטשולר שחם יתראלטשולר שחםמניות יתר4029.0
4מיטב High Yield ללא מניותמיטבאג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה0B29.0
5מיטב יתרמיטבמניות יתר4A28.8
6תמיר פישמן יתרתמיר פישמןמניות יתר4A28.2
7מגדל דיקלה תורכיהמגדל שוקי הוןמניות שווקים מתעוררים4D28.1
8פסגות יתרפסגותמניות יתר4A27.8
9אקסלנס מבחר יתראקסלנסמניות יתר4B27.4
10ילין לפידות גמישה ממוקדתילין לפידותגמישה4D26.8

 

 

טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר – ינואר-ספטמבר 2010

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1סימודן השקעות באגרות חובסימודןאג"ח צמוד מט"ח2E-16.4
2מיטב אנרגיה ירוקהמיטבירוקה4D-15.7
3יובנק חשיפה ליפן ניקיי 225יו בנקמניות יפן4B-15.0
4מיטב מניות אירופהמיטבמניות אירופה4D-13.0
5מנורה שורט אג"ח ארה"ב 7-10 שניםמנורהאג"ח דולר (שורט)0D-11.7
6דש מט"ח כפלייםדשמט"ח אגרסיבית0E-10.2
7מגדל דיקלה אירופהמגדל שוקי הוןמניות אירופה4D-9.9
8כוון חו"לכווןמניות כללי בחו"ל4D-9.9
9כוון אג"ח 85\15כווןאג"ח כללי2B-9.8
10מגדל חשיפה ליורומגדל שוקי הוןאג"ח צמוד אירו0D-8.0

 

 

 

נספח א' – טבלת תשואות מסכמת – מדדי אג"ח ובורסה

 

אפיקמדדתשואה באוקטובר 2010 (ב-%)תשואה ב-2010 (ב-%)
מניות בישראלת"א 253.911.3
ת"א 755.611.1
ת"א 1004.110.4
יתר 5010.517.4
ת"א נדל"ן 159.712.3
תל-טק 152.62.6
ת"א בנקים0.72.8-
תל-דיב 205.57.8
מדד מניות כללי4.19.8
מניות בחו"לדאו ג'ונס 303.16.6
נאסד"ק5.910.5
S&P 5003.76.1
Dax6.010.8
Cac-403.22.6-
Ftse-1002.34.8
ניקיי -2251.8-12.7-
האנג-סנג3.35.6
שנגחאי SSEC (סין)12.29.1-
בווספה (ברזיל)1.83.0
אג"ח ממשלתיממשלתי כללי1.57.9
שקלי ממשלתי ריבית קבועה (שחרים)0.97.1
שחר 0-20.32.4
שחר 2-50.95.5
שחר 5+1.310.6
צמוד ממשלתי (גלילים)2.410.8
גליל 0-20.92.1
גליל 2-51.96.5
גליל 5-102.612.6
ממשלתי שקלי ר.משתנה0.21.1
מק"מ0.31.6
אג"ח כללי וקונצרניאג"ח כללי2.09.6
 אג"ח קונצרני כללי2.812.5
 תל-בונד 202.813.0
 תל-בונד 402.713.2
 תל-בונד 602.712.9
 תל-בונד שקלי2.010.1
מט"חדולר יציג0.8-2.9-
אירו יציג0.78.4-
אג"ח צמוד מט"ח (קונצרני)0.61.6

 

 

 

נספח ב' – טבלת תשואות מסכמת – מדדי קרנות מובילים

 

קטגורית עלקטגוריה משניתתשואה באוקטובר 2010 (ב-%)תשואה ב-2010 (ב-%)
 
קרנות גמישותגמישת5.88.9
קרנות מנייתיות בישראלקרנות מנייתיות בישראל5.77.6
ת"א 254.55.9
ת"א 756.67.8
ת"א 1005.05.4
יתר8.416.7
נדל"ן10.94.2
מניות בארץ – כללי5.57.5
קרנות המתמחות במניות בחו"לקרנות מנייתיות בחו"ל3.21.3
ארה"ב2.41.1-
אסיה2.73.7
שווקים מתעוררים3.02.0
אנרגיה וסחורות3.49.9
נאסד"ק8.25.5
סין4.80.4
אירופה2.44.6
טכנולוגיה4.64.0
ירוקות2.09.8-
קרנות אג"ח ממשלתיאג"ח מדינה כללי1.24.6
שקליות כללי0.72.9
שקליות בלבד (ללא אפיון זמן)0.63.7
שקלית לטווח קצר (עד שנה)0.21.0
שקלית לטווח בינוני (1-2)0.31.6
שקלית לטווח ארוך (2+)1.07.0
אג"ח מדינה צמוד מדד1.65.2
צמוד מדד (ללא אפיון זמן)1.75.7
צמוד לטווח קצר (0-2)0.81.8
צמוד לטווח בינוני (2-4)1.44.3
צמוד לטווח ארוך (4+)2.59.4
כספית שקלית0.21.2
קרנות אג"ח כללי וקונצרניאג"ח כללי1.96.8
אג"ח חברות והמרה2.28.5
אג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה (HIGH YIELD)2.917.3
קרנות המתמחות במט"חכספית מט"ח0.5-2.9-
כספית דולרית0.6-2.7-
כספית אירו1.88.8-
אג"ח צמוד מט"ח1.0-2.4-

תעודת הצטיינות – ינואר-אוקטובר 2010

מקום 1
קרנות HIGH YIELD (אג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה)

מקום 2
קרנות מניות יתר

מקום 3
קרנות אנרגיה וקומודטיס
תעודת הצטיינות – אוקטובר 2010

מקום 1
קרנות מניות נדל"ן

מקום 2
קרנות מניות יתר

מקום 3
קרנות ממונפות ואסטרטגיות

 

מקרא חשיפות

מספר סידוריחשיפה

מנייתית

מספר סידוריחשיפה

מט"חית

0ללא חשיפה0ללא חשיפה
1עד 10%Aעד 10%
2עד 30%Bעד 30%
3עד 50%Cעד 50%
4עד 120%Dעד 120%
5עד 200%Eעד 200%
6מעל 200%Fמעל 200%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הערות:

  1. כל התשואות הינן נומינליות אלא אם כן צוין אחרת.
  2. קרנות המיועדות לתושבי חוץ לא נלקחו בחשבון בטבלאות הקרנות הטובות והגרועות.
  3. חברת "מיטב" הינה חברת אחות ל"מיטב ניהול קרנות נאמנות". כתבה זו אינה מהווה בשום מקרה ייעוץ או המלצה להשקעה בקרנות נאמנות בכלל, או בקרנות נאמנות ספציפיות בפרט.
  4. בהשוואה בין תשואות הקבוצה למדד היחס יש להביא בחשבון שחלק (אמנם לא גדול) מהקרנות הן חייבות, מה שעשוי להטות את ההשוואה במידת מה לטובת הקרנות הפטורות או לטובת החייבות בהתאם למגמות בשוק. כך גם לגבי עצם ההשוואה למדד היחס.

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים