תשואות קרנות הנאמנות בחודש נובמבר

כתבות נוספות בנושא קרנות נאמנות:

תשואות קרנות הנאמנות בחודש נובמבר

מדד מיטב לקרנות הנאמנות רשם בחודש נובמבר ירידה בשיעור של כ-0.4% – בסה"כ חודש שלישי של ירידות בכל שנת 2010. בלטו בירידות: הקרנות המתמחות במניות בישראל (2.8%-) והקרנות הגמישות (2.3%-). הקרנות הכספיות (0.2%+) היו בין הבודדות שרשמו עלייה.

רוני אפטר | 07.12.2010
תגיות : תשואות קרנות נאמנות, קרנות נאמנות, תשואת הקרנות, קרן נאמנות, רוני אפטר.
באפיק האג"חי נרשמו ירידות קלות: הקרנות השקליות ירדו בכ-0.1%, קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד ירדו בכ-0.6% ואילו קרנות אג"ח כללי ירדו בכ-0.4%.

• מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנותרשם בחודש נובמבר ירידה קלה של כ-0.4%. זאת, לאחר הזינוק החד שנרשם בחודש אוקטובר.

• קרנות אג"ח כללי, אשר בין השאר כוללות את קרנות 10/90, 15/85 ו-20/80, רשמו תשואה שלילית של כ-0.4%, בעוד הקרנות הקונצרניותירדו בכ-0.3%.

• הקרנות המנייתיותרשמו מימושים החודש בהתאם לירידות השערים בשוקי המניות, בדגש על ישראל: הקרנות המתמחות במניות בישראל ירדו בכ-2.8%, הקרנות הגמישות רשמו ירידה של כ-2.3% ואילו הקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו ירידה מתונה יותר, של כ-0.4%.

• הירידות לא פסחו גם עלהאפיק הממשלתי: קרנות אג"ח מדינה כללי וקרנות אג"ח ממשלתי צמוד מדד ירדו כ"א בכ-0.4%, הקרנות השקליות ירדו קלות, בכ-0.1%.

• הקרנות הכספיות השקליותנהנו חודש שני ברציפות מעלייה נאה יחסית של כ-0.2%.

• קרנות אגד חוץירדו בנובמבר בשיעור החד ביותר מאז ינואר השנה, בשיעור של כ-1.1%.

• הקרן המנצחת של חודש נובמבר: סימודן השקעות באגרות חוב. הקרן המפסידה של החודש:מיטב ביומד עד 120%.

|   תעשיית קרנות הנאמנות הציגה בחודש נובמבר תמונה הפוכה מזו של אוקטובר, כאש מרבית קבוצות הקרנות רשמו ירידות שערים. בסיכום חודש נובמבר רשם מדד מיטב לקרנות הנאמנות ירידה קלה בשיעור של כ-0.4%, כאשר מדובר בסה"כ בחודש השלישי בו נרשמת תשואה שלילית בשנת 2010 הקרנות שבלטו לטובה החודש היו הקרנות המתמחות במניות יפן (7.3%+), קרנות אנרגיה וקומודטיס (2.3%+)והקרנות הכספיות השקליות (0.2%+). הקרנות שבלטו לרעה החודש היו קרנות אג"ח צמוד יורו (4.8%-) וקרנות מניות נדל"ן (4.3%-).

|   קרנות אג"ח חברות וכללי רשמו בחודש נובמבר ירידה בשעריהן, הנובעת משילוב הירידות בשוק המניות ובשוק האג"ח, בדגש על אגרות החוב של חברות. בסיכום חודשי רשמו קרנות אג"ח כללי, שכוללות בתוכן בין השאר את הקרנות המעורבות – 10/90, 15/85, 20/80 ועוד, ירידה של כ-0.4%, זאת בעוד מדד אג"ח כללי ירד במקביל בכ-0.6%. קרנות אג"ח חברות (קונצרניות) רשמו ירידה בשיעור של כ-0.3%, זאת לעומת מימושים של כ-0.9% ו-1.1% במדדי התל-בונד, 20 ו-40 בהתאמה. לחיוב ניתן לציין את קרנות High Yield, שהצליחו גם החודש לרשום תשואה חיובית, בשיעור של כ-0.6%, בניגוד למגמה השלילית הכללית באגרות החוב.

|   האפיק הממשלתי ממשיך "להתנודד" כאשר הוא ממשיך להיות מושפע בעיקר מהמתרחש מעבר לים – באגרות החוב של ממשלת ארה"ב. אם בחודש ספטמבר הן רשמו ירידות חדות ובחודש אוקטובר עליות חדות, אזי החודש הן חזרו שוב לטריטוריה השלילית, אם כי בצורה מתונה יותר, תלוי במח"מ האג"ח. הקרנות השקליות סיימו בירידה קלה של כ-0.2%, כאשר הקצרים מסיימים בעליות קלות ואילו הארוכים ירדו קרוב ל-1%. באפיק הצמוד הפערים אף יותר גבוהים: קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד ירדו החודש בכ-0.7%, הקצרים (עד שנתיים) סיימו ללא שינוי ואילו הארוכים (מעל 4 שנים) ירדו בשיעור חד יחסית של כ-1.4% .

|   הקרנות המנייתיות רשמו כאמור ירידות שערים, תוך שונות גבוהה בין המדדים השונים: הקרנות המתמחות במניות ת"א 25 ירדו בכ-2.5% ואילו הקרנות המתמחות במניות הנדל"ן רשמו ירידה של כ-4.3%. בנוסף, יש לציין את מדדי הביומד (10.4%-) ומדד חיפושי הגז ונפט (8.7%) שהתממשו בצורה חדה ביותר החודש ואשר הכניסו לא מעט קרנות המתמחות בהן לטבלת 10 הקרנות הגרועות של החודש.הקרנות המתמחות במניות היתר רשמו ירידה מתונה יחסית של כ-3.8% לעומת המדד המקביל, יתר 50, שצנח בכ-10.2%. בשוקי המניות בחו"ל המגמה הייתה מעורבת יותר, אך עדיין עם נטייה לירידות שערים: הקרנות המתמחות במניות בחו"ל ירדו בכ-0.4%. בקבוצה זו היתה שונות גדולה מאוד:  בלטו לטובה הקרנות המתמחות במניות יפן (7.3%+) אך מנגד בלטו לרעה הקרנות המתמחות במניות אירופה (3.2%-) ובמניות השווקים המתעוררים (1.2%-).

|   הקרנות הכספיות השקליות מצליחות זה חודש שני ברציפות, לרשום תשואה גבוהה יחסית למה שהורגלנו במהלך השנה. בסיכום חודש נובמבר רשמו הקרנות הכספיות השקליות עלייה של כ-0.2%, בדומה לתשואה של מדד המק"מ החודש. הקרנות הכספיות המתמחות בדולר נהנו מעלייה קלה של כ-0.5%, בעוד הקרנות הכספיות המתמחות באירו בלטו בירידה חדה של כ-4.1%, בהתאם להיחלשותו של המטבע האירופי בישראל ובעולם.

|   קרנות אגד חוץ רשמו בחודש נובמבר את התשואה החודשית הנמוכה ביותר מאז ינואר 2010, לאחר שאלו ירדו בשיעור של כ-1.1%. יש לציין, כי החודש נרשמה בהתאם ירידה משמעותית בקצב הגיוסים אליהן שנחתך בחצי מחודש אוקטובר.

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בנובמבר 2010

טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – נובמבר 2010

*חלק ניכר נובע, כנראה, מהחזרי מס בגין שנים קודמות

על רקע כל הנתונים הנ"ל, השיגה תעשיית קרנות הנאמנות למשקיעים בחודש נובמבר תשואה שלילית בשיעור משוקלל של 0.4%. טבלת 10 הקרנות הטובות לחודש נובמבר מכילה החודש בין השאר 2 קרנות נאמנות המתמחות במניות יפן, על רקע עליות השערים החדות במדד הנייקי היפני שהיה בניגוד למגמה השלילית בשוקי המניות בישראל ובעולם, 3 קרנות נאמנת המתמחות בסחורות ובזהב ועוד קרנות ספציפיות המתמחות במניות בחו"ל (ראה טבלה מס' 1).

טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – נובמבר 2010

החודש בלטו לרעה הקרנות המנייתיות, בדגש על הקרנות המתמחות במניות בישראל: 3 קרנות ביומד, 2 קרנות גז ונפט, 2 קרנות מניות יתר ו-2 קרנות מניות כללי. אליהן הצטרפה קרן נאמנות המתמחה במניות של תורכיה. (ראה טבלה מס' 2).

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה – ינואר-נובמבר 2010

טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר – ינואר-נובמבר 2010

טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר – ינואר-נובמבר 2010

נספח א' – טבלת תשואות מסכמת – מדדי אג"ח ובורסה

נספח ב' – טבלת תשואות מסכמת – מדדי קרנות מובילים

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קרנות הנאמנות ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.  

מקרא חשיפות

הערות:

1. כל התשואות הינן נומינליות אלא אם כן צוין אחרת.
2. קרנות המיועדות לתושבי חוץ לא נלקחו בחשבון בטבלאות הקרנות הטובות והגרועות.
3. חברת "מיטב" הינה חברת אחות ל"מיטב ניהול קרנות נאמנות". כתבה זו אינה מהווה בשום מקרה ייעוץ או המלצה להשקעה בקרנות נאמנות בכלל, או בקרנות נאמנות ספציפיות בפרט.
4. בהשוואה בין תשואות הקבוצה למדד היחס יש להביא בחשבון שחלק (אמנם לא גדול) מהקרנות הן חייבות, מה שעשוי להטות את ההשוואה במידת מה לטובת הקרנות הפטורות או לטובת החייבות בהתאם למגמות בשוק. כך גם לגבי עצם ההשוואה למדד היחס.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.