לקבלת הצעה בנושא קרנות נאמנות
תכנון פנסיה
הצעה לביטוח משכנתא
הצעה למשכנתא
משכנתא VIP
ליווי עסקי
כתבות נוספות בנושא קרנות נאמנות:
סיכום קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות בחודש ספטמבר
במקום ה-1 בגיוסים בספטמבר 2011 הקרן "מיטב (00) כספית פרימיום" עם גיוס של כ-2.1 מיליארד שקל, והיא תופסת גם את המקום ה-1בגיוסים מתחילת השנה עם גיוס של כ-6.3 מיליארד שקל.
רוני אפטר | 11.10.2011
תגיות : תשואות קרנות נאמנות, קרנות נאמנות, תשואת הקרנות, קרן נאמנות, רוני אפטר.
- בגיוסים בספטמבר 2011 הקרן "מיטב (00) כספית פרימיום" עם גיוס של כ-2.1 מיליארד שקל, והיא תופסת גם את המקום ה-1בגיוסיםמתחילת השנה במקום ה-1עם גיוס של כ-6.3 מיליארד שקל.
- במקום ה-1 בפדיונות בספטמבר 2011 הקרן "הראל פיא כספית פלטינום" עם פדיון חודשי של כ-1.8 מיליארד שקל, על רקע העלאת דמי-הניהול בקרן. במקום ה-1בפדיונות בשנת 2011 הקרן "פסגות (1B) 10/90" עם פדיון של כ-2.2 מיליארד שקל.
- טבלת 10 הקרנות המגייסות של חודש ספטמבר כוללת גם החודש קרנות על טהרת השקל בלבד: 3 קרנות כספיות שקליות, 4 קרנותשקליות לטווח קצר ו-3 קרנות שקליות כללי, מתוכן שתי קרנות עם חשיפה מנייתית מוגבלת של עד 10%.
- טבלת 10 הקרנות הפודות של חודש ספטמבר עשתה תפנית חדה מהחודשים הקודמים ומכילה לא פחות מ-5 קרנות כספיות שקליות, אשר המשותף לכולן הוא שהן העלו את דמי-הניהול ל-0.15% לאחר פרק זמן ארוך של 0% דמי-ניהול. בנוסף אליהן נמצאות בטבלה זו 3 קרנות אג"ח כללי, שתיים מתוכן קרנות מסוג 10/90, ו-2 קרנות שקליות כללי – אחת מתמחה בריבית משתנה והשנייה חשופה למניות.
- ציבור המשקיעים המשיך גם החודש להקטין את רמות הסיכון, אם כי בקצב נמוך יותר מאשר באוגוסט, כפי שהדבר מקבל ביטוי בזרימת הכספים פנימה והחוצה מהקרנות: קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות פדו החודש כ-1.6 מיליארד שקל, קרנות עם חשיפה של עד 30% למניות רשמו פדיונות של כ-700 מיליון שקל ואילו קרנות מנייתיות (חשיפה של עד 120% למניות) רשמו פדיונות של כ-260 מיליון שקל.
- תופעת השחיקה בדמי-הניהול של תעשיית הקרנות נמשכת החודש, על אף העלאת דמי-הניהול במרבית הקרנות הכספיות: הגיוסים לכלל הקרנות בתעשייה החודש נעשו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים נמוכים, בשיעור של כ-0.18% בלבד, בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים גבוהים יותר, בשיעור של כ-0.8%. במידה ומנטרלים את הקרנות הכספיות השקליות ,שמעוותים במעט את הנתונים כלפי מטה, הרי שהמגמה לא משתנה בכללותה: גיוס בקרנות עם דמי-ניהול של כ-0.45% ופדיון מקרנות עם דמי-ניהול גבוהים בהרבה, בשיעור של כ-1.2%.
- "מועדון המיליארד" של תעשיית קרנות הנאמנות ירד החודש ל-16 קרנות לאחר שנרשמו בו שינויים קלים: הקרן "כלל (00) פק"מ מדינה פלטינום" נכנסה למועדון לאחר גיוס של כ-100 מיליון שקל החודש, אך מן הצד השני יצאו שתי קרנות: "אי.בי.אי. (2B) גיא" ו-"פסגות (0A) מודל קונצרני" שסבלו מפדיונות ומירידת ערך.בסה"כ מנוהלים במועדון המיליארד כ-41.6 מיליארד שקל כאשר הקרנות הכספיות השקליות תופסות חלק משמעותי מהכספים של כ-75%.
- בסה"כ נרשמו בחודש ספטמבר פדיונות בכ-80% מהקרנות בתעשייה, זאת לעומת 85% בחודש אוגוסט. מתוך כ-250 קרנות הנאמנות שסיימו את החודש בגיוסים, הרוב הגדול (76%) סיימו בגיוסים צנועים של פחות מ-10 מיליון שקל.
- אף מנהל קרנות לא הצליח לסיים את חודש ספטמבר בגיוס בקרנות הנאמנות המסורתיות. אי.בי.אי פדתה את הסכום הגבוה ביותר בקרנות המסורתיות, כ-530 מיליון שקל, ואחריה הראל-פיא עם פדיון חודשי של כ-430 מיליון שקל. בסיכום כלל הקרנות, כולל הקרנותהכספיות, ניצבות בראש המגייסות מיטב עם גיוס של כ-1.7 מיליארד שקל ומגדל שוקי הון עם גיוס של כ-900 מיליון שקל:
טבלת מנהלי קרנות הנאמנות הגדולים]
כולל הגיוסים/פדיונות בחודש ספטמבר ומתחילת השנה
גיוס/פדיון בספטמבר 2011 (במיליוני ₪) | גיוס/פדיון בשנת 2011 (במיליוני ₪) | |||||||
מנהל קרן | סך נכסים (במיליארדי ₪) | נתח שוק | כללי | מסורתיות | כספיות | כללי | מסורתיות | כספיות |
פסגות | 25.0 | 16.9% | -31 | -7 | -24 | -3,488 | -2,056 | -1,432 |
הראל-פיא | 18.3 | 12.4% | -2,500 | -427 | -2,073 | -2,190 | -4,804 | 2,614 |
אקסלנס | 18.2 | 12.3% | -895 | -318 | -577 | -74 | -1,433 | 1,359 |
מיטב | 15.9 | 10.7% | 1,656 | -381 | 2,037 | 5,477 | -2,430 | 7,907 |
מגדל שוקי הון | 15.1 | 10.2% | 901 | -316 | 1,217 | 1,546 | -2,289 | 3,836 |
דש | 11.5 | 7.8% | -701 | -308 | -393 | 1,464 | -1,927 | 3,391 |
אי.בי.אי | 10.7 | 7.2% | -515 | -526 | 10 | -297 | -354 | 57 |
כלל פיננסים | 9.0 | 6.1% | -66 | -181 | 115 | 96 | -857 | 954 |
מנורה | 4.8 | 3.2% | -275 | -276 | 0 | -2,343 | -2,340 | -3 |
אלטשולר שחם | 4.3 | 2.9% | -98 | -103 | 5 | -1,474 | -1,496 | 23 |
ילין לפידות | 3.7 | 2.5% | -65 | -65 | – | 30 | 30 | – |
אפסילון | 2.5 | 1.7% | -171 | -171 | – | -899 | -899 | – |
אנליסט | 2.1 | 1.4% | -36 | -36 | – | -154 | -154 | – |
קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות בחודש ספטמבר 2011
שם קרן | מנהל קרן | חשיפה | מדיניות השקעה | סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) | גיוסים (במיליוני ₪) |
מיטב כספית פרמיום | מיטב | 00 | כספית שקלית | 6,480 | 2,075 |
מגדל כספית עם הנפקות מק"מ | מגדל שוקי הון | 00 | כספית שקלית | 4,531 | 1,221 |
פסגות מק"מ ספטמבר 2012 | פסגות | 00 | שקלית לטווח קצר | 580 | 572 |
אקסלנס מק"מ פרימיום ללא מניות | אקסלנס | 0A | שקלית כללי | 1,509 | 222 |
מגדל שקלי לפדיון עד 9/2012 | מגדל שוקי הון | 00 | שקלית לטווח קצר | 144 | 119 |
הראל פיא מק"מים 9-12 חודשים | הראל-פיא | 00 | שקלית לטווח קצר | 115 | 111 |
כלל פק"מ מדינה פלטינום | כלל פיננסים | 00 | כספית שקלית | 1,021 | 97 |
פסגות מק"מ עד שישה חודשים | פסגות | 00 | שקלית לטווח קצר | 705 | 83 |
מגדל שער מיועד דו שנתי | מגדל שוקי הון | 1A | שקלית כללי | 611 | 65 |
MORE מק"מ פלוס | הוסטינג | 1A | שקלית כללי | 331 | 52 |
סה"כ | 16,026 | 4,617 |
קרנות הנאמנות המדממות הגדולות בחודש ספטמבר 2011
שם קרן | מנהל קרן | חשיפה | מדיניות השקעה | סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) | פדיונות (במיליוני ₪) |
הראל פיא כספית פלטינום | הראל-פיא | 00 | כספית שקלית | 5,262 | -1,804 |
אקסלנס כספית | אקסלנס | 00 | כספית שקלית | 1,144 | -482 |
דש כספית ללא נע"מ | דש | 00 | כספית שקלית | 1,154 | -260 |
הראל פיא פק"מ כספית | הראל-פיא | 00 | כספית שקלית | 637 | -234 |
אי.בי.אי מק"מ פלוס | אי.בי.אי | 1A | שקלית כללי | 2,809 | -158 |
דש כספית פרמיום | דש קרנות | 00 | כספית שקלית | 3,961 | -133 |
פסגות 10/90 | פסגות | 1B | אג"ח כללי | 1,496 | -128 |
אקסלנס ריבית משתנה | אקסלנס | 0A | שקלית כללי | 224 | -118 |
הראל פיא 10/90 | הראל-פיא | 1B | אג"ח כללי | 1,009 | -108 |
אפסילון אג"ח פרימיום | אפסילון | 0A | אג"ח כללי | 468 | -104 |
סה"כ | 18,163 | -3,529 |
קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות בינואר-ספטמבר 2011:
שם קרן | מנהל קרן | חשיפה | מדיניות השקעה | סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) | גיוסים (במיליוני ₪) |
מיטב כספית פרמיום | מיטב | 00 | כספית שקלית | 6,480 | 6,318 |
מגדל כספית עם הנפקות מק"מ | מגדל שוקי הון | 00 | כספית שקלית | 4,531 | 3,956 |
הראל פיא כספית פלטינום | הראל-פיא | 00 | כספית שקלית | 5,262 | 2,371 |
דש כספית פרמיום | דש | 00 | כספית שקלית | 3,961 | 2,263 |
ישיר כספית | מיטב | 00 | כספית שקלית | 2,874 | 1,582 |
אקסלנס מק"מ פרימיום ללא מניות | אקסלנס | 0A | שקלית כללי | 1,509 | 1,494 |
דש כספית ללא נע"מ | דש | 00 | כספית שקלית | 1,154 | 1,128 |
אקסלנס כספית | אקסלנס | 00 | כספית שקלית | 1,144 | 1,106 |
פסגות מק"מ אוגוסט 2012 | פסגות | 00 | שקלית לטווח קצר | 955 | 947 |
אקסלנס כספית פרימיום | אקסלנס | 00 | כספית שקלית | 4,395 | 884 |
סה"כ | 32,263 | 22,049 |
קרנות הנאמנות המדממות הגדולות בינואר-ספטמבר 2011:
מנהל קרן | חשיפה | מדיניות השקעה | סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) | פדיונות (במיליוני ₪) | |
פסגות 10/90 | פסגות | 1B | אג"ח כללי | 1,496 | -2,199 |
הראל פיא 10/90 | הראל-פיא | 1B | אג"ח כללי | 1,009 | -1,272 |
פסגות בטא כספית | פסגות | 00 | כספית שקלית | 881 | -1,143 |
מגדל אפיקים 90\20 | מגדל שוקי הון | 2C | שקלית כללי | 402 | -890 |
פסגות מדדית ללא מניות | פסגות | 00 | צמוד מדד ללא אפיון זמן | 1,620 | -804 |
הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | הראל-פיא | 0B | אג"ח כללי | 465 | -641 |
אקסלנס פק"מ ג'מבו כספית | אקסלנס | 00 | כספית שקלית | 463 | -631 |
אי.בי.אי מק"מ פלוס | אי.בי.אי | 1A | שקלית כללי | 2,809 | -603 |
פסגות אלפא 20/90 | פסגות | 2B | אג"ח מדינה כללי | 715 | -527 |
מנורה צמוד בינוני ללא מניות | מנורה | 0B | צמודי מדד לטווח בינוני | 542 | -509 |
סה"כ | 10,401 | -9,220 |
מקרא חשיפות
מספר סידורי | חשיפה מנייתית | מספר סידורי | חשיפה מט"חית |
0 | ללא חשיפה | 0 | ללא חשיפה |
1 | עד 10% | A | עד 10% |
2 | עד 30% | B | עד 30% |
3 | עד 50% | C | עד 50% |
4 | עד 120% | D | עד 120% |
5 | עד 200% | E | עד 200% |
6 | מעל 200% | F | מעל 200% |
כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קרנות הנאמנות ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.