שם המחבר: הבית הפיננסי | י׳ באייר ה׳תשפ״א (אפר 22, 2021) | כללי, כתבות TFH, סקירת קרנות נאמנות, תשואות קרנות נאמנות |
תעשיית הקרנות גייסה בחודש מרץ 2.49 מיליארד ₪
התעשייה האקטיבית המסורתית בלטה מאוד עם גיוס של כ-2.23 מיליארד ₪.
לעומת זאת, התעשייה הפסיבית גייסה רק כ-780 מיליון ₪.
בתעשייה הפסיבית היה פער ניכר בין הקרנות המחקות שגייסו כ-1,050 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שמהן יצאו כ-270 מיליון ₪.
הקרנות הכספיות פדו כ-520 מיליון ₪.
בחתך של קטגוריות השקעה בתעשייה האקטיבית המסורתית המשיכו לבלוט מאוד קרנות אג"ח כללי עם גיוס בסך של כ-1.4 מיליארד ₪, ואחריהן בהפרש ניכר הקרנות המנייתיות עם כ-300 מיליון ₪, קרנות אג"ח חו"ל עם כ-240 מיליון ₪, אג"ח חברות עם כ-210 מיליון ₪ וקרנות אגח מדינה עם כ-180 מיליון ₪.
שם המחבר: הבית הפיננסי | כ״א בשבט ה׳תשפ״א (פבר 3, 2021) | כללי, כתבות TFH, סקירת קרנות נאמנות, תשואות קרנות נאמנות |
חודש ינואר נפתח בסערת גיוסים:
הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופסיביות) רשמו בינואר
גיוס גדול מאוד הנאמד בקרוב ל-6 מיליארד ₪
התעשייה כולה, כולל כספיות שמהן נפדה סכום של כ-0.65 מיליארד שקל, גייסה בינואר: 5.23 מיליארד ₪.
היה הבדל קטן בין התעשייה הפסיבית (קרנות מחקות וקרנות סל) שגייסה סכום של כ-2.72 מיליארד ₪, לבין הקרנות האקטיביות המסורתיות שגייסו סכום גדול יותר של כ-3.16 מיליארד ₪.
הקרנות המחקות גייסו 1.88 מיליארד ₪.
כמעט כל הגיוסים שלהן היו במניות חו"ל (1.19 מיליארד ₪) , ובאג"ח חברות (0.64 מיליארד ₪).
קרנות הסל גייסו סכום של: 840 מיליון ₪.
בתעשייה האקטיבית המסורתית, הגיוס המשמעותי ביותר, כמו בכל החודשים האחרונים, נרשם בקרנות אג"ח כללי.
סך נכסי התעשייה כולה עלה בינואר מ-330.6 מיליארד ₪ ל-340.4 מיליארד ₪, עלייה של כ-3.0%. חלק מהגידול נובע מהתשואה החיובית (1.4%), והשאר מכניסת כסף לתעשייה.
שם המחבר: הבית הפיננסי | כ״ה בסיון ה׳תש״פ (יונ 17, 2020) | כללי, כתבות TFH, סקירת קרנות נאמנות, קרנות נאמנות |
סך נכסי קרנות הנאמנות עלה מ-289.2 מיליארד ₪ בסוף אפריל ל-296.3 מיליארד ₪ בסוף מאי, גידול בשיעור של 2.5% .
בניגוד לחודש אפריל, חלק ניכר מהגידול נובע מגיוסים, והרבה פחות מהתשואה המשוקללת של התעשייה שהסתכמה ב-0.7% בלבד.
התעשייה בכללותה גייסה כ-5 מיליארד ₪ אחרי שפדתה במרץ כ-42 מיליארד ₪, וגייסה באפריל כ-4.7 מיליארד ₪. כלומר, היא החזירה לעצמה בחודשיים פחות מ-25% מהכספים שיצאו ממנה במרץ.
הקרנות המסורתיות האקטיביות (ללא כספיות) גייסו כ-2.8 מיליארד ₪.
התעשייה הפסיבית גייסה כ-2.5 מיליארד ₪ ויחד עם גיוס של 2.2 מיליארד ₪ באפריל, היא החזירה לעצמה חלק ניכר מיציאת הכספים במרץ שהסתכמה ב-7.3 מיליארד ₪.
בולטות מאוד לטובה הקרנות המחקות עם גיוס של כ-1.9 מיליארד ₪ כאשר קרנות הסל גייסו סכום של כ-0.6 מיליארד ₪.
הקרנות הכספיות המשיכו לפדות גם במאי, כ-0.3 מיליארד ₪.
שם המחבר: הבית הפיננסי | י״ב באייר ה׳תש״פ (מאי 6, 2020) | כללי, כתבות TFH, סקירת קרנות נאמנות, קרנות נאמנות, תשואות קרנות נאמנות |
•סך נכסי קרנות הנאמנות טיפס מ-272 מיליארד ₪ בסוף מרץ ל-289 מיליארד ₪ בסוף אפריל, גידול בשיעור של %6.3.
•אלא, שחלק ניכר מהגידול נובע מתשואה משוקללת של התעשייה: %4.9, שתרמה כ-13.3 מיליארד ₪.
•התעשייה בכללותה גייסה כ-3.7 מיליארד ₪ אחרי שפדתה במרץ כ-42 מיליארד ₪, כלומר, היא החזירה לעצמה פחות מ-10% מהכספים שיצאו ממנה.
•הקרנות המסורתיות האקטיביות (ללא כספיות) גייסו כ-1.8 מיליארד ₪, פיצוי זעיר על יציאת הכספים במרץ (כ-29 מיליארד ₪).
•התעשייה הפסיבית גייסה כ-2.2 מיליארד ₪ מול פדיון של כ-7.3 מיליארד ₪ בחודש מרץ, והחזירה לעצמה כ-30% מיציאת הכספים.
•בולטות לטובה הקרנות המחקות עם גיוס של כ-1.4 מיליארד ₪ (פדיון של כ-5.3 מיליארד ₪ במרץ), ואילו קרנות הסל הסתפקו בגיוס של כ-0.8 מיליארד ₪ לעומת פדיון של כ-2 מיליארד ₪ במרץ.
•הקרנות הכספיות שפדו במרץ כ-5.3 מיליארד ₪ המשיכו לפדות גם באפריל, אם כי נמוך בהרבה של כ-0.3 מיליארד ₪.
שם המחבר: הבית הפיננסי | ט׳ בניסן ה׳תש״פ (אפר 3, 2020) | כללי, כתבות TFH, ניתוח שוק, סקירת קרנות נאמנות, קרנות השתלמות |
קורונה מכה בקרנות: תעשיית קרנות הנאמנות – תעשייה ללא נוגדנים
הווירוס הזעיר הצליח להרעיד את השווקים הפיננסים ולזעזע את תעשיית הקרנות
חודש מרץ 2020 היה הגרוע ביותר שידעה תעשיית הקרנות מאז ומעולם
יציאת הכספים מהתעשייה לא פסחה על אף אחד מחלקיה והסתכמה בכ-42 מיליארד ₪
הקורבן העיקרי היו, באופן טבעי, החלק המרכזי בתעשייה, הקרנות המסורתיות האקטיביות שפדו כ-29 מיליארד ₪
התעשייה הפסיבית ספגה אף היא מהלומה עם יציאת כספים בסך של כ-3.0 מיליארד ₪ בקרנות הסל, ו-5.3 מיליארד ₪ בקרנות המחקות
אפילו הקרנות הכספיות שבמשברים הקודמים נהנו, בדרך כלל, מכניסת כספים לא יצאו נקיות ופדו כ-5.3 מיליארד ₪
בתוך חודש אחד בלבד ירדו נכסי התעשייה כולה מ-343 לכ-272 מיליארד ₪, תוצאה משולבת של יציאת כספים ושל ירידת ערך בעקבות הנפילות בשווקים
