באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק, מנהל קשרי יועצים.
- תעשיית קרנות הנאמנות רשמה בחודש אוקטובר תשואה חיובית ממוצעת של 1.3%, בדומה לתעשיית קופות הגמל.
- התשואה מתחילת השנה עומדת על כ-9.55%.
- בנטרול הקרנות הכספיות (כולל הדולריות) שהשיגו 1.2%-, תשואת הקרנות האקטיביות המסורתיות מגיעה ל-10.75%.
- הסתיים ההייפ ? קרנות הקנאביס "מככבות" בין הקרנות הגרועות ביותר הן באוקטובר והן מתחילת השנה.
תשואות קרנות הנאמנות באוקטובר 2019
- הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש אוקטובר היא הקרן "איילון (D6) אקסטרים
נאסד"ק 100 פי 3", שעלתה ב- 11.95%. - מנגד, הקרן האקטיבית שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "סלע (4D) קנאביס" לאחר שירדה ב-
13.44%. - קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 85% בהובלת קרנות מניות מניות ת"א 90 שעלו ב-3.8%. קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 2.55%.
- קרנות אג"ח כללי רשמו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 7%, אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו תשואה חיובית המסתכמת ב-0.3% בלבד. אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית המשוקללת הגבוהה ביותר: 1%.
- קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-45%.
- איגרות החוב הממשלתיות מסכמות את ספטמבר בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 5%, קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית נמוכה יותר הנאמדת בכ-0.25%, שנובעת ממח"מ קצר יותר מאשר הבנצ'מארק.
- קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית של כ-35%, בהשפעת התחזקות הדולר אל מול השקל.
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר –אוקטובר 2019)
- קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת גבוהה של כ-65%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-48.4% וב-30.9% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בתשואה בקבוצה זו היו קרנות מניות אנרגיה וקומודיטיס עם תשואה שלילית ממוצעת של 1.95%.
- קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-13.3%, כחצי מתשואת קרנות הנאמנות שמתמחות במניות בישראל. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות אירופה מוגנת מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-2%, וקרנות ארה"ב מוגנת מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-15.4%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה – קרנות מניות סין שרשמו תשואה חיובית של כ- 4% בלבד.
- קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 7%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה הנאמדת ב-6%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה של 6.5%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 7.15%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 9.2%. כל זאת, תודות לעליות שנרשמו בכל אפיקי ההשקעה – מניות, אג"ח ממשלתיות ואג"ח קונצרניות.
- קרנות הנאמנות הקונצרניות עלו מתחילת השנה בכ-95%. בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר של 8.8%.
- מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-75%. זהו פיגור מול מדד אג"ח ממשלתיות (8.5%), פיגור שנובע בעיקר מכך שהמח"מ הממוצע של קרנות אג"ח מדינה הוא קצר בהרבה מהמח"מ של מדד הבנצ'מארק.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר באוקטובר 2019 מורכבת בעיקרה מקרנות אגרסיביות על מדדי המניות בחו"ל ומקרנות מניות בחו"ל המשקיעות בטכנולוגיה.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר באוקטובר 2019 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל המשקיעות בקאנביס. ומקרנות אג"ח מדינה.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה בסקטור הנדל"ן ומקרנות אגרסיביות על מדדי המניות בחו"ל.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מאז ראשית השנה מורכבת בעיקרה מקרנות אג"ח בארץ כללי ואג"ח בחו"ל, ומקרנות אגרסיביות על הדולר.
טבלה מספר 1: 10 הקרנות האקטיביות הטובות ביותר –אוקטובר 2019
| מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
| 1 | איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6D | 11.95 |
| 2 | ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 8.71 |
| 3 | מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפת | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 8.70 |
| 4 | איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6A | 7.74 |
| 5 | אי.בי.אי (4D) ביוטכנולוגיה | אי.בי.אי | מניות בחו"ל (ענפי) | 4D | 7.54 |
| 6 | תמיר פישמן (4D) גמישה | תמיר פישמן | גמישות | 4D | 7.25 |
| 7 | אלפא טק (4D) מניות חו"ל | הוסטינג | מניות בחו"ל (כללי) | 4D | 6.65 |
| 8 | פסגות (4D) מניות רובוטיקה | פסגות | מניות בחו"ל (ענפי) | 4D | 6.24 |
| 9 | פסגות (4D) אירופה Stock Picking | פסגות | מניות בחו"ל (גיאוגרפי) | 4D | 5.87 |
| 10 | איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6D | 5.84 |
טבלה מספר 2: 10 הקרנות האקטיביות הגרועות ביותר – אוקטובר 2019
| מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
| 1 | סלע (4D) קנאביס | הוסטינג | מניות בחו"ל (ענפי) | 4D | -13.44 |
| 2 | איילון(4D) קנאביס | איילון | מניות בחו"ל (ענפי) | 4D | -12.88 |
| 3 | אי.בי.אי. (4D) קנאביס עולמי – ישראל | אי.בי.אי | מניות בחו"ל (ענפי) | 4D | -8.06 |
| 4 | תטא (6F) ניהול חוזים ואופציות ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | -2.39 |
| 5 | מיטב (4D) מניות חו"ל בניהול ממוקד | מיטב תכלית | מניות בחו"ל | 4D | -1.38 |
| 6 | כרמים (00) צמוד ממשלתי בינוני | הוסטינג | אג"ח בארץ – מדינה | 00 | -0.26 |
| 7 | פסגות פלטינום (0A) אג"ח מדינה ללא מניות | פסגות | אג"ח בארץ – מדינה | 0A | -0.21 |
| 8 | פסגות (4D) מניות פינטק פלוס | פסגות | מניות בחו"ל (ענפי) | 4D | -0.21 |
| 9 | מור (00) מדדית מדינה ללא מניות – | מור | אג"ח בארץ – מדינה | 00 | -0.15 |
| 10 | איילון (0A) עוקבת תיק מרכיב הנזילות – הבנק הבינלאומי | איילון | אג"ח בארץ – חברות והמרה | 0A | -0.13 |
טבלה מספר 3: 10 הקרנות האקטיביות הטובות ביותר מתחילת השנה
| מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
| 1 | איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6D | 62.31 |
| 2 | ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 55.44 |
| 3 | איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6A | 53.43 |
| 4 | אלטשולר שחם (4B) נדל"ן | אלטשולר שחם | מניות בארץ (ענפי) | 4B | 48.69 |
| 5 | מור (4B) נדל"ן | מור | מניות בארץ (ענפי) | 4B | 48.58 |
| 6 | מגדל (4A) נדל"ן | מגדל | מניות בארץ (ענפי) | 4A | 46.98 |
| 7 | אלטשולר שחם(4B) ת"א MID CAP STOCK PICKING | אלטשולר שחם | מניות בארץ | 4B | 46.49 |
| 8 | אנליסט (4B) נדל"ן | אנליסט | מניות בארץ (ענפי) | 4B | 45.72 |
| 9 | מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפת | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 43.78 |
| 10 | אלומות אלפא ביתא (4A) מניות כללי | אלומות | מניות בארץ | 4A | 39.15 |
טבלה מספר 4: 10 הקרנות האקטיביות הגרועות ביותר מתחילת השנה
| מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
| 1 | איילון (4D) קנאביס | איילון | מניות בחו"ל (ענפי) | 4D | -24.43 |
| 2 | סלע (4D) קנאביס | הוסטינג | מניות בחו"ל (ענפי) | 4D | -19.99 |
| 3 | תטא (6F) ניהול חוזים ואופציות ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | -15.05 |
| 4 | איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 0F | -13.26 |
| 5 | מודלים (0F) לונג דולר פי 3 | מודלים | ממונפות ואסטרטגיות | 0F | -13.22 |
| 6 | מודלים (1D) אג"ח דינמית 10/90 | מודלים | אג"ח בארץ כללי | 1D | -10.70 |
| 7 | מודלים (0D) אג"ח ארה"ב | מודלים | אג"ח בחו"ל | 0D | -9.31 |
| 8 | מודלים (2D) 20/80 LARGE CAP | מודלים | אג"ח בארץ כללי | 2D | -8.92 |
| 9 | מודלים(1A) ! פוטנציאל 10/90 | מודלים | אג"ח בארץ כללי | 1A | -7.94 |
| 10 | מודלים (2D) תיק השקעות חו"ל 20/80 נקובה $ | מודלים | אג"ח בחו"ל | 2D | -7.47 |
*הכתבה מתייחסת לקרנות אקטיביות בלבד
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר
