‎כ״ג באייר ה׳תשפ״ב‎

24 מאי 2022

תעשיית קרנות הנאמנות – חודש נובמבר 2021 עוד חודש מוצלח: גיוס כולל של כ-2.9 מיליארד ₪

באדיבות מיטב דש.

תעשיית קרנות הנאמנות -נובמבר 2021  

  • הקרנות האקטיביות המסורתיות ממשיכות לבלוט גם החודש עם גיוס של כ-1.8 מיליארד ₪.
  • בתעשייה הפסיבית נרשמה התאוששות נאה כאשר המחקות מגייסות כ-1.1 מיליארד ₪ וקרנות הסל חזרו לגייס עם כ-0.5 מיליארד ₪.
  • הגיוס המשמעותי ביותר בתעשייה האקטיבית ממשיך להיות נחלת קרנות אג"ח כללי, עם המשך מגמה של פיזור גיוסים נאים גם לכיוון של קרנות המתמחות במניות בישראל, קרנות המתמחות במניות בחו"ל, קרנות אג"ח חברות והמרה וקרנות אג"ח מדינה.
  • סך נכסי התעשייה כולה עלה בנובמבר בכ-5 מיליארד שקל, מ-387.8 מיליארד ₪ ל- 391.3 מיליארד ₪, עלייה של כ-0.9% כאשר כמעט כל הגידול נבע מגיוסים ולא מתשואה.

נובמבר בשווקים הפיננסיים:

חודש נובמבר הסתמן במגמה מעורבת בכל הקשור לשוקי המניות בישראל ובארה"ב.

שוקי המניות בחו"ל סיימו את החודש עם ירידות: מדד ה-S&P 500 ירד ב- 0.8% ומדד הנאסד"ק עלה ב-0.3%. מדד הדאקס הגרמני ירד ב-3.8%, גם מדד הניקיי היפני ירד בשיעור דומה של 3.5%.
שוק המניות הישראלי מסיים את חודש נובמבר בעליות שערים מתונות כאשר מדד ת"א 35 עלה ב-0.7% ומדד ת"א 125 עלה ב-1.4%.

איגרות החוב הקונצרניות התנהלו במגמה שלילית. מדדי התל בונד 20,40,60 ירדו בשיעור שנע בין 0.3% עד 0.5%. מדד אג"ח קונצרני כללי רשם עלייה של 0.2%. מדד אג"ח ממשלתי כללי עלה ב-1.7%.

התעשייה האקטיבית המסורתית בחתך של קטגוריות

המגמה נמשכת – הקטגוריה הגדולה ביותר בנכסיה, בהפרש ניכר, משאר קטגוריות ההשקעה – קטגוריית אג"ח כללי ממשיכה להיות גם המובילה בגיוסים. הכסף ממשיך לזרום אל הקרנות המעורבות בהן ישנו בדרך כלל שילוב בשיעורים שונים ולא גבוהים של מניות יחד עם אגרות חוב קונצרניות וממשלתיות. קבוצה זו גייסה בחודש נובמבר גיוס דומה לחודש אוקטובר בסך של כ-1.3 מיליארד ₪.

הקרנות המתמחות באג"ח מדינה עם גיוס נאה של כ-360 מיליון ₪.

הקרנות המתמחות באג"ח חברות ממשיכות אף הן לגייס סכומים נאים מאוד בכל סוגי הקרנות, החודש הסתכם בגיוס של כ-340 מיליון ₪.

הקרנות המתמחות במניות רושמות החודש גיוס של כ- 150 מיליון ₪ דבר זה קורה בהובלת הקרנות המתמחות במניות בישראל שגייסו כ-310 מיליון ₪. גם הקרנות הגמישות רשמו גיוס של כ-30 מיליון ₪. לעומת זאת, הקרנות המתמחות במניות בחו"ל ממשיכות במגמת פדיונות ופדו החודש כ-190 מיליון ₪.

קבוצה מסורתית נוספת שממשיכה לסבול מיציאת כספים בחודש נובמבר, היא קבוצת קרנות אג"ח חו"ל עם יציאה של כ-370 מיליון ₪.

הקרנות הכספיות

על רקע הריבית האפסית, נמשכת יציאת הכספים המסיבית מהקרנות הכספיות, שהחודש הסתכמה בפדיון של כ-500 מיליון ₪.

כ- 60% יצאו מהקרנות הכספיות השקליות וכ-40% מהסכום – מהקרנות הכספיות הדולריות.

התעשייה הפסיבית – קרנות הסל והקרנות המחקות

בשונה מהחודשים הקודמים שאופיינו בפדיונות עקב אילוצים רגולטוריים, בחודש נובמבר נרשם גיוס נאה בקרנות הסל של כ-0.5 מיליארד ₪.

הקרנות המחקות  ממשיכות לגייס בקצב דומה והחודש נרשם גיוס של כ-1.1 מיליארד .

הקטגוריה המגייסת ביותר הייתה זו של מניות בארץ, עם גיוס נאה של כ-730 מיליון ₪. בשונה מחודש אוקטובר בו קרנות הסל פדו בקטגוריה זו, החודש הן תרמו כ-380 מיליון ₪ לגיוס הזה, כאשר בקרנות המחקות נרשם חודש נוסף של גיוס נאה בקטגוריה של כ-350 מיליון ₪.

בקטגוריה של מניות חו"ל נרשם גם כן גיוס מרשים של כ-400 מיליון ₪ בקרנות המחקות. לעומת חודש שעבר של פדיון, בקרנות הסל נרשם גיוס של כ-190 מיליון ₪, מה שהביא את הקטגוריה לגיוס של כ-590 מיליון ₪.

הקטגוריה של חברות והמרה גייסה סכום נאה של כ-480 מיליון ₪. קרנות הסל תרמו לגיוס בקטגוריה כ-130 מיליון ₪. הקרנות המחקות עם גיוס של כ-350 מיליון ₪, גידול משמעותי בכניסת הכספים לקטגוריה זו לעומת חודשים קודמים.

 

סוג הקרנותכניסה ויציאת כספים בתעשיית הקרנות*
 נובמבר 2021
אקטיביות מסורתיות

 

1,800
אקטיביות כספיות

 

500-
סה"כ אקטיביות

 

1'300
  
מחקות

 

1,060
קרנות סל500
סה"כ פסיביות1,560
  
סה"כ התעשייה2,860

 

*במיליוני ₪.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים