באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק, מנהל קשרי יועצים.
- תעשיית קרנות הנאמנות רשמה בחודש אוגוסט תשואה שלילית ממוצעת של 0.45%.
- התשואה מתחילת השנה עומדת על כ-6.9% .
- בנטרול הקרנות הכספיות (כולל הדולריות) שהשיגו 1.35%-, תשואת הקרנות האקטיביות המסורתיות מגיעה ל-8.2%.
תשואות קרנות הנאמנות באוגוסט 2019
- הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש אוגוסט היא הקרן " אפסילון (4D) זהב", שעלתה ב- 8.29%.
- מנגד, הקרן האקטיבית שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "אי.בי.אי. (B4) זיקה לקנאביס ישראל" לאחר שירדה-13.25%.
- קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 65% בהובלת קרנות מניות מניות נדל"ן שעלו ב-4.8%. לעומת זאת, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה שלילית בשיעור משוקלל של 2.15%.
- קרנות אג"ח כללי רשמו בסיכום חודשי תשואה שלילית ממוצעת של 15%, כאשר מצד אחד הן נהנו מהעלייה החזקה שנרשמה באג"ח ממשלת ישראל, ומן הצד השני הן סבלו מהירידות בשוק המניות.
- קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה שלילית ממוצעת של כ-2%, מה שתואם את ירידת איגרות החוב הקונצרניות.
- איגרות החוב הממשלתיות מסכמות את אוגוסט בעליות שערים חדות. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 25%, למרות זאת, קרנות אג"ח מדינה פיגרו בהרבה ונותרו ללא שינוי החודש. זאת, בהשפעת מרכיב המניות שניטרל את אפקט התרומה החיובית של איגרות החוב הממשלתיות.
- קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית נאה של כ-25%, בהשפעת התחזקות הדולר אל מול השקל.
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – אוגוסט 2019)
- קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-75%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-38.2% וב-21.35% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בתשואה בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א 35 עם תשואה חיובית ממוצעת, נאה מאוד כשלעצמה, של 12.25%.
- קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-9.2%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות אירופה מוגנת מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-65%, וקרנות ארה"ב מוגנת מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-13.2%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה – קרנות אסיה שרשמו תשואה שלילית של כ- 2.3%, וכן קרנות שמשקיעות בארה"ב והן חשופות מט"ח ונפגעו מתיסוף השקל מול הדולר.
- קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 45%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-3.8%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה חיובית של 5.05%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 5.45%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 7%. כל זאת, תודות לעליות שנרשמו בכל אפיקי ההשקעה – מניות, אג"ח ממשלתיות ואג"ח קונצרניות.
- קרנות הנאמנות הקונצרניות עלו מתחילת השנה בכ-7%. בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר של 6.35%.
- מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-4%. זהו פיגור מול מדד אג"ח ממשלתיות (7.5%), פיגור שנובע מכך שהמח"מ הממוצע של קרנות אג"ח מדינה הוא קצר בהרבה מהמח"מ של מדד הבנצ'מארק.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר באוגוסט 2019 מורכבת בעיקרה מקרנות מקומיות המשקיעות בנדל"ן, ומקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בזהב.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר באוגוסט 2019 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל המשקיעות בקאנביס. ומקרנות אגרסיביות על מדדי המניות בארץ ובחו"ל.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות אגרסיביות על מדדי המניות בחו"ל, ומקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה על סקטור הנדל"ן.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מאז ראשית השנה מורכבת בעיקרה מקרנות אג"ח בארץ כללי ואג"ח בחו"ל, ומקרנות אגרסיביות על הדולר.
הקרנות האקטיביות הבולטות לטובה ולרעה בחודש אוגוסט 2019
טבלה מספר 1: 10 הקרנות האקטיביות הטובות ביותר – אוגוסט 2019
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | אפסילון (4D) זהב | אפסילון | מניות בחו"ל (סחורות) | 4D | 8.29 |
2 | אלומות אלפא ביתא (4A) מניות כללי | אלומות | מניות בארץ (כללי) | 4A | 7.48 |
3 | מיטב ( 5D) זהב | מיטב תכלית | מניות בחו"ל (סחורות) | 5D | 7.24 |
4 | הראל (4A) מניות תנודתיות נמוכה | הראל קרנות נאמנות | מניות בארץ | 4A | 6.85 |
5 | הראל (4A) מניות במומנטום | הראל קרנות נאמנות | מניות בארץ | 4A | 6.78 |
6 | אלטשולר שחם (4B) נדל"ן | אלטשולר שחם | מניות בארץ (ענפי) | 4B | 5.21 |
7 | הראל (00) שקלית ארוכה | הראל קרנות נאמנות | אג"ח בארץ- שקליות | 00 | 4.58 |
8 | מור (4B) נדל"ן | מור | מניות בארץ (ענפי) | 4B | 4.27 |
9 | אלטשולר שחם (4B) ת"א MID CAP STOCK PICKING | אלטשולר שחם | מניות בארץ (כללי) | 4B | 4.23 |
10 | מגדל(4A) נדל"ן | מגדל | מניות בארץ (ענפי) | 4A | 4.19 |
טבלה מספר 2: 10 הקרנות האקטיביות הגרועות ביותר – אוגוסט 2019
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | אי.בי.אי. (4B) זיקה לקנאביס ישראל | אי.בי.אי | מניות בארץ | 4B | -13.25 |
2 | ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | -13.24 |
3 | איילון (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 60 | -12.09 |
4 | איילון4D) ) קנאביס | איילון | מניות בחו"ל (ענפי) | 4D | -11.76 |
5 | סלע (4D) קנאביס | הוסטינג | מניות בחו"ל (ענפי) | 4D | -11.63 |
6 | איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6D | -9.37 |
7 | תטא (6F) ניהול חוזים ואופציות ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | -9.27 |
8 | מודלים (4D) מניות גלובלי | מודלים | מניות בחו"ל (כללי) | 4D | -9.14 |
9 | מודלים (4D) גמישה | מודלים | גמישות | 4D | -9.01 |
10 | מודלים (4D) מניות ארה"ב | מודלים | מניות בחו"ל (כללי) | 4D | -8.63 |
הקרנות האקטיביות הבולטות לטובה ולרעה מתחילת השנה
טבלה מספר 3: 10 הקרנות האקטיביות הטובות ביותר מתחילת השנה
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6D | 46.89 |
2 | ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 42.87 |
3 | אלטשולר שחם (4B) נדל"ן | אלטשולר שחם | מניות בארץ (ענפי) | 4B | 39.00 |
4 | מור (4B) נדל"ן | מור | מניות בארץ (ענפי) | 4B | 37.31 |
5 | אלטשולר שחם(4B) ת"א MID CAP STOCK PICKING | אלטשולר שחם | מניות בארץ (כללי) | 4B | 37.22 |
6 | אנליסט (4B) נדל"ן | אנליסט | מניות בארץ (ענפי) | 4B | 36.17 |
7 | מגדל(4A) נדל"ן | מגדל | מניות בארץ (ענפי) | 4A | 34.32 |
8 | אלומות אלפא ביתא (4A) מניות כללי | אלומות | מניות בארץ (כללי) | 4A | 33.07 |
9 | מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפת | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 31.79 |
10 | קבין (6F) השקעות – קרן ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 30.21 |
טבלה מספר 4: 10 הקרנות האקטיביות הגרועות ביותר מתחילת השנה
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | מודלים (0F) לונג דולר פי 3 | מודלים | ממונפות ואסטרטגיות | 0F | -13.83 |
2 | איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 0F | -13.80 |
3 | תטא (6F) ניהול חוזים ואופציות ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | -13.50 |
4 | מודלים (1D) אג"ח דינמית 10/90 | מודלים | אג"ח בארץ כללי | 1D | -13.19 |
5 | מגדל (4D) הודו | מגדל | מניות בחו"ל (גיאוגרפי) | 4D | -12.23 |
6 | מודלים (4D) מניות גלובלי | מודלים | מניות בחו"ל (כללי) | 4D | -12.03 |
7 | מודלים (2D) 20/80 LARGE CAP | מודלים | אג"ח בארץ כללי | 2D | -11.73 |
8 | מודלים (4D) גמישה | מודלים | גמישות | 4D | -11.59 |
9 | מודלים (2D) תיק השקעות חו"ל 20/80 נקובה $ | מודלים | אג"ח בחו"ל | 2D | -10.50 |
10 | מודלים0D) ) אג"ח ארה"ב | מודלים | אג"ח בחו"ל | 0D | -10.38 |
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.