‎ז׳ בתמוז ה׳תשפ״ב‎

6 יולי 2022
תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לאוגוסט 2020

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לאוגוסט 2020

• מתחילת השנה, קופות הגמל צימצמו את ההפסדים שלהן ל-0.6% ובאופן ריאלי ל-0% , שכן, האינפלציה הסתכמה ב-0.6%-.
• מתחילת השנה, קרנות הפנסיה, כמעט בכל הקטגוריות הגילאיות, השיגו תשואה נומינלית חיובית.

אוגוסט 2020: חם גם בשוקי ההון

קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-2.7% כתוצאה מעליות השערים בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים. הטווח הוא בין תשואה של %2.0 לבין תשואה של 3.7%.

קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-5.3% בטווח תשואה של 4.0% עד תשואה של 6.0%.
תשואה של כ-1.5% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה של 1.2% עד תשואה של 1.8%.
תשואה של 0.4% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה של 0.2% עד תשואה של 0.6%.

קרנות הפנסיה:
קרנות פנסיה מקיפות לבני עד 50 השיגו תשואה של כ-3.1% בטווח תשואה של 2.5% עד תשואה של 3.8%.
קרנות פנסיה מקיפות לבני 50-60 השיגו תשואה של כ-2.9% בטווח תשואה של 2.3% עד תשואה של 3.3%.
קרנות פנסיה מקיפות לבני 60+ השיגו תשואה של כ-1.8% בטווח תשואה של 1.5% עד תשואה של 2.1%.

מתחילת השנה: קופות הגמל הכלליות צימצמו את התשואה השלילית לרמה של 0.6% בלבד.
נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים* והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).

* מסלולים מעל 100 מלש"ח.

תחזית ביצועי קופות הגמל לנובמבר 2019

תחזית ביצועי קופות הגמל לנובמבר 2019

ובמבר 2019: קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה ממוצעת של    כ-0.9% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בארץ ובחו"ל ומעליות השערים באג"ח הקונצרני בארץ. הטווח הוא בין תשואה של 0.6% לבין תשואה של 1.2%. 

 קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-2.3% בטווח תשואה של 2.0% עד תשואה של 3.0%.

תשואה שלילית של כ-0.1% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה שלילית של 0.3% עד תשואה אפסית. 

תשואה חיובית של 0.4% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה של 0.2% עד תשואה של 0.6%. 

 

מתחילת השנה: 1% בממוצע כל חודש-הקופות הכלליות השיגו תשואה ממוצעת מרשימה מאוד של כ-11.2%.

 

נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים* והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).

* מסלולים מעל 100 מלש"ח.

תחזית ביצועי קופות הגמל לאוקטובר 2019

תחזית ביצועי קופות הגמל לאוקטובר 2019

אוקטובר 2019: קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה ממוצעת של   כ-1.3% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בארץ ובחו"ל ומעליות השערים באג"ח הקונצרני והממשלתי בארץ. הטווח הוא בין תשואה של 1.0% לבין תשואה של 1.6%. 

 קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-2.3% בטווח תשואה של 1.8% עד תשואה של 2.8%.

תשואה של כ-0.6% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה של 0.4% עד תשואה של 0.8%. 

תשואה של 0.2% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה אפסית עד תשואה של 0.4%. 

מתחילת השנה: הקופות הכלליות השיגו תשואה ממוצעת מרשימה מאוד של כ-10.2%.

תחזית ביצועי קופות הגמל לספטמבר 2019

תחזית ביצועי קופות הגמל לספטמבר 2019

פטמבר 2019: קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה ממוצעת של   כ-1.2% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בארץ ובחו"ל ומעליות השערים באג"ח הקונצרני והממשלתי בארץ. הטווח הוא בין תשואה של 0.9% לבין תשואה של 1.5%. 

 

קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-2.8% בטווח תשואה של 2.3% עד תשואה של 3.3%.

תשואה של כ-0.5% לקופות הגמל המדדיות בטווח של תשואה 0.3% עד תשואה של 0.7%. 

תשואה של 0.3% לקופות הגמל השקליות בטווח תשואה של 0.1% עד תשואה של 0.5%. 

מתחילת השנה: הקופות הכלליות השיגו תשואה ממוצעת מרשימה מאוד של כ-8.8%.

תחזית ביצועי קופות הגמל לאפריל 2019

תחזית ביצועי קופות הגמל לאפריל 2019

אפריל 2019: קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה של כ-1.5% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, באיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות בישראל. הטווח הוא בין תשואה של 1.0% לבין תשואה של 2.0%.

מעבר לסרגל הכלים