ינואר 2020: פתיחת שנה חיובית לקופות הגמל – קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה ממוצעת של כ-0.4% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בארץ ומעליות השערים באג"ח הממשלתי בארץ. הטווח הוא בין תשואה של 0.2% לבין תשואה של 0.6%.
קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-0.6% בטווח תשואה של 0.2% עד תשואה של 1.0%.
תשואה של כ-0.5% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה של 0.3% עד תשואה של 0.7%.
תשואה 0.5% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה של 0.3% עד תשואה של 0.7%.
קופות הגמל השיגו בשנת 2019 תשואה ממוצעת של 1% בממוצע כל חודש!!!
הקופות הכלליות השיגו תשואה ממוצעת עוצמתית מאוד של כ-12.3%, כאשר, עד כה – הן בחמש השנים האחרונות (2014-2018) והן בעשר השנים האחרונות (2009-2018) הן הציגו תשואה שנתית ממוצעת חיובית של 3.4% ו-7.4% בהתאמה.
ובמבר 2019: קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה ממוצעת של כ-0.9% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בארץ ובחו"ל ומעליות השערים באג"ח הקונצרני בארץ. הטווח הוא בין תשואה של 0.6% לבין תשואה של 1.2%.
קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-2.3% בטווח תשואה של 2.0% עד תשואה של 3.0%.
תשואה שלילית של כ-0.1% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה שלילית של 0.3% עד תשואה אפסית.
תשואה חיובית של 0.4% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה של 0.2% עד תשואה של 0.6%.
מתחילת השנה: 1% בממוצע כל חודש-הקופות הכלליות השיגו תשואה ממוצעת מרשימה מאוד של כ-11.2%.
נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים* והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).
* מסלולים מעל 100 מלש"ח.
אוגוסט 2019: רע למניות, טוב לאג"ח הממשלתיות
העליות בשוקי המניות ביומיים האחרונים של החודש צימצמו את התשואה השלילית של הקופות
יולי 2019: עוד חודש חיובי לקופות
קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.7% כתוצאה מעליות השערים בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים. הטווח הוא בין תשואה של 0.4% לבין תשואה של 1.4%.
קופות הגמל המנייתיות השיגו אף הן תשואה של כ-0.7% בטווח תשואה של 0.3% עד תשואה של 1.5%.
תשואה של כ-1.0% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה 0.7% עד תשואה של 1.3%.
תשואה של 1.5% לקופות הגמל השקליות בטווח תשואה של 1.2% עד תשואה של 1.8%.
מתחילת השנה: הקופות הכלליות השיגו תשואה מרשימה של כ-7.9%.
