‎כ״א באב ה׳תש״פ‎

10 אוגוסט 2020

סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש נובמבר 2019 ומתחילת השנה

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק, מנהל קשרי יועצים.

  • תעשיית קרנות הנאמנות רשמה בחודש נובמבר תשואה חיובית ממוצעת של 0.9%, בדומה לתעשיית קופות הגמל.
  • התשואה מתחילת השנה עומדת על כ-10.7%.
  • בנטרול הקרנות הכספיות (כולל הדולריות) שהשיגו 1.1%-, תשואת הקרנות האקטיביות המסורתיות, מאז ראשית השנה, מגיעה ל-12.4%.
  • קרנות הקנאביס "ממשיכות לככב" בין הקרנות הגרועות ביותר הן בנובמבר והן מתחילת השנה.

תשואות קרנות הנאמנות בנובמבר 2019

  • הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש נובמבר היא הקרן "איילון (D6) אקסטרים
    נאסד"ק 100 פי 3", שזינקה
    ב- 25.97%.
  • מנגד, הקרן האקטיבית שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא:  "סלע (4D) קנאביס" לאחר שירדה ב-
    22.89%.
  • קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 5% בהובלת קרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-7.1%. קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 2.4%
  • קרנות אג"ח כללי רשמו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 55%. אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית המשוקללת הגבוהה ביותר: 1.75%.
  • קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-4%.
  • איגרות החוב הממשלתיות מסכמות את נובמבר בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 15%, קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית זהה.
  • קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית של כ-95% בהשפעת היחלשות הדולר אל מול השקל.

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר –נובמבר 2019)

  • קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת גבוהה מאוד של כ-1%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-51.8% וב-35% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בתשואה בקבוצה זו היו קרנות מניות אנרגיה וקומודיטיס עם תשואה חיובית נמוכה ממוצעת של 2.3% בלבד.
  • קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-16.2%, כחצי מתשואת קרנות הנאמנות שמתמחות במניות בישראל (גם בהשפעת תיסוף השקל מול הדולר). הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות אירופה מוגנות מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-45%, וקרנות ארה"ב מוגנות מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-18.9%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה – קרנות מניות אסיה שרשמו תשואה חיובית של כ-4% בלבד.
  • קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 65%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה הנאמדת ב-4.85%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה של 7%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 7.85%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 10.1%. כל זאת, תודות לעליות שנרשמו בכל אפיקי ההשקעה – מניות, אג"ח ממשלתיות ואג"ח קונצרניות
  • קרנות הנאמנות הקונצרניות עלו מתחילת השנה בכ-4% בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר של 10%.
  • מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-95%. זהו פיגור מול מדד אג"ח ממשלתיות (8.65%), פיגור שנובע בעיקר מכך שהמח"מ הממוצע של קרנות אג"ח מדינה הוא קצר בהרבה מהמח"מ של מדד הבנצ'מארק.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בנובמבר 2019  מורכבת בעיקרה מקרנות אגרסיביות, ממונפות ואקסטרים, על מדדי המניות בארץ ובחו"ל.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר בנובמבר 2019 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל המשקיעות בקאנביס, ומקרנות אגרסיביות על הדולר.

 

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה בסקטור הנדל"ן ומקרנות אגרסיביות על מדדי המניות בארץ ובעולם.

 

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מאז ראשית השנה מורכבת בעיקרה מקרנות המשקיעות בקאנביס, ומקרנות ואג"ח בחו"ל, וקרנות אגרסיביות על הדולר.

טבלה מספר 1:  10 הקרנות האקטיביות הטובות ביותר –נובמבר 2019

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
     
1איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6D25.97
2ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F24.46
3איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6A17.62
4איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6D16.96
5אי.בי.אי. (4D) ביוטכנולוגיהאי.בי.אימניות בחו"ל (ענפי)4D16.47
6מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפתמגדלממונפות ואסטרטגיות6F16.40
7איילון (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6015.39
8מודלים (4D) גמישה – נקובת דולרמודליםגמישות4D14.80
9תמיר פישמן (4D) גמישהתמיר פישמןגמישות4D12.27
10אלפא טק (4D) מניות חו"להוסטינגמניות בחו"ל (כללי)4D11.69

 

טבלה מספר 2:  10 הקרנות האקטיביות הגרועות ביותר – נובמבר 2019

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1סלע (4D) קנאביסהוסטינגמניות בחו"ל (ענפי)4D-22.89
2איילון(4D)  קנאביסאיילוןמניות בחו"ל (ענפי)4D-21.62
3אי.בי.אי (4D) קנאביס עולמי – ישראלאי.בי.אימניות בחו"ל (ענפי)4D-15.51
4מיטב (5D) זהבמיטב תכליתמניות בחו"ל (סחורות)5D-4.45
5אפסילון (4D) זהבאפסילוןמניות בחו"ל (סחורות)4D-4.23
6מגדל (4D) ברזיל ואמריקה הלטיניתמגדלמניות בחו"ל (גיאוגרפי)4D-3.45
7מודלים (0F) לונג דולר פי 3מודליםממונפות ואסטרטגיות0F-2.23
8איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות0F-1.58
9פסגות (1D) (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $פסגותאגד קרנות1D-1.30
10תטא  (6F) ניהול חוזים ואופציות ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F-1.04

          

               טבלה מספר 3:  10 הקרנות האקטיביות  הטובות ביותר מתחילת השנה

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
     
1איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6D79.37
2ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F77.96
3איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6A67.50
4מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפתמגדלממונפות ואסטרטגיות6F53.97
5מגדל (4A) נדל"ןמגדלמניות בארץ (ענפי)4A53.67
6אלטשולר שחם(4B)  ת"א MID CAP STOCK PICKINGאלטשולר שחםמניות בארץ (כללי)4B52.07
7אלטשולר שחם(4B)  נדל"ןאלטשולר שחםמניות בארץ (ענפי)4B51.95
8מור (4B) נדל"ןמורמניות בארץ (ענפי)4B51.95
9אנליסט (4B) נדל"ןאנליסטמניות בארץ (ענפי)4B49.41
10אלומות אלפא ביתא (4A) מניות כלליאלומותמניות בארץ (כללי)4A45.77

 

 

טבלה מספר 4:  10 הקרנות האקטיביות  הגרועות ביותר מתחילת השנה

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
     
1איילון (4D) קנאביסאיילוןמניות בחו"ל (ענפי)4D-32.02
2סלע (4D) קנאביסהוסטינגמניות בחו"ל (ענפי)4D-28.72
3מודלים (0F) לונג דולר פי 3מודליםממונפות ואסטרטגיות0F-16.83
4איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות0F-16.67
5תטא (6F) ניהול חוזים ואופציות ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F-13.87
6מודלים (0D)   אג"ח ארה"במודליםאג"ח בחו"ל0D-10.55
7מודלים  (1D) אג"ח דינמית 10/90מודליםאג"ח בארץ  כללי1D-9.38
8מגדל (0E) דולר אגרסיביתמגדלאג"ח בארץ – מט"ח0E-8.53
9מודלים (2D) תיק השקעות חו"ל 20/80 נקובה $מודליםאג"ח בחו"ל2D-7.79
10הראל (0D) אג"ח יורוהראל קרנות נאמנותאג"ח בחו"ל0D-7.64

 

*הכתבה מתייחסת לקרנות אקטיביות בלבד

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים