‎כ״ב במרחשון ה׳תש״פ‎

20 נובמבר 2019

סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש אוקטובר ומתחילת שנת 2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק, מנהל קשרי יועצים.

 

  • תעשיית קרנות הנאמנות רשמה בחודש אוקטובר תשואה חיובית ממוצעת של 1.3%, בדומה לתעשיית קופות הגמל.
  • התשואה מתחילת השנה עומדת על כ-9.55%.
  • בנטרול הקרנות הכספיות (כולל הדולריות) שהשיגו 1.2%-, תשואת הקרנות האקטיביות המסורתיות מגיעה ל-10.75%.
  • הסתיים ההייפ ? קרנות הקנאביס "מככבות" בין הקרנות הגרועות ביותר הן באוקטובר והן מתחילת השנה.

 

תשואות קרנות הנאמנות באוקטובר 2019

 

  • הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש אוקטובר היא הקרן "איילון (D6) אקסטרים
    נאסד"ק 100 פי 3", שעלתה
    ב- 11.95%.
  • מנגד, הקרן האקטיבית שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא:  "סלע (4D) קנאביס" לאחר שירדה ב-
    13.44%.
  • קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 85% בהובלת קרנות מניות מניות ת"א 90 שעלו ב-3.8%. קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 2.55%.

    

  • קרנות אג"ח כללי רשמו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 7%, אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו תשואה חיובית המסתכמת ב-0.3% בלבד. אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית המשוקללת הגבוהה ביותר: 1%.
  • קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-45%.

 

 

  • איגרות החוב הממשלתיות מסכמות את ספטמבר בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 5%, קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית נמוכה יותר הנאמדת בכ-0.25%, שנובעת ממח"מ קצר יותר מאשר הבנצ'מארק.

 

  • קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית של כ-35%, בהשפעת התחזקות הדולר אל מול השקל.

 

 

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר –אוקטובר 2019)

 

  • קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת גבוהה של כ-65%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-48.4% וב-30.9% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בתשואה בקבוצה זו היו קרנות מניות אנרגיה וקומודיטיס עם תשואה שלילית ממוצעת של 1.95%.

 

  • קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-13.3%, כחצי מתשואת קרנות הנאמנות שמתמחות במניות בישראל. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות אירופה מוגנת מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-2%, וקרנות ארה"ב מוגנת מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-15.4%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה – קרנות מניות סין שרשמו תשואה חיובית של כ- 4% בלבד.

  • קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 7%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה הנאמדת ב-6%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה של 6.5%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 7.15%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 9.2%. כל זאת, תודות לעליות שנרשמו בכל אפיקי ההשקעה – מניות, אג"ח ממשלתיות ואג"ח קונצרניות.

 

  • קרנות הנאמנות הקונצרניות עלו מתחילת השנה בכ-95%. בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר של 8.8%.

 

  • מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-75%. זהו פיגור מול מדד אג"ח ממשלתיות (8.5%), פיגור שנובע בעיקר מכך שהמח"מ הממוצע של קרנות אג"ח מדינה הוא קצר בהרבה מהמח"מ של מדד הבנצ'מארק.

 

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר באוקטובר 2019  מורכבת בעיקרה מקרנות אגרסיביות על מדדי המניות בחו"ל ומקרנות מניות בחו"ל המשקיעות בטכנולוגיה.

 

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר באוקטובר 2019 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל המשקיעות בקאנביס. ומקרנות אג"ח מדינה.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה בסקטור הנדל"ן ומקרנות אגרסיביות על מדדי המניות בחו"ל.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מאז ראשית השנה מורכבת בעיקרה מקרנות אג"ח בארץ כללי ואג"ח בחו"ל, ומקרנות אגרסיביות על הדולר.

 

טבלה מספר 1:  10 הקרנות האקטיביות הטובות ביותר –אוקטובר 2019

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
      
1איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6D11.95
2ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F8.71
3מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפתמגדלממונפות ואסטרטגיות6F8.70
4איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6A7.74
5אי.בי.אי (4D) ביוטכנולוגיהאי.בי.אימניות בחו"ל (ענפי)4D7.54
6תמיר פישמן (4D) גמישהתמיר פישמןגמישות4D7.25
7אלפא טק (4D) מניות חו"להוסטינגמניות בחו"ל (כללי)4D6.65
8פסגות (4D) מניות רובוטיקהפסגותמניות בחו"ל (ענפי)4D6.24
9פסגות (4D) אירופה Stock Pickingפסגותמניות בחו"ל (גיאוגרפי)4D5.87
10איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6D5.84

 

טבלה מספר 2:  10 הקרנות האקטיביות הגרועות ביותר – אוקטובר 2019

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1סלע (4D) קנאביסהוסטינגמניות בחו"ל (ענפי)4D-13.44
2איילון(4D)   קנאביסאיילוןמניות בחו"ל (ענפי)4D-12.88
3אי.בי.אי. (4D) קנאביס עולמי – ישראלאי.בי.אימניות בחו"ל (ענפי)4D-8.06
4תטא (6F) ניהול חוזים ואופציות ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F-2.39
5מיטב (4D) מניות חו"ל בניהול ממוקדמיטב תכליתמניות בחו"ל4D-1.38
6כרמים (00) צמוד ממשלתי בינוניהוסטינגאג"ח בארץ – מדינה00-0.26
7פסגות פלטינום (0A) אג"ח מדינה ללא מניותפסגותאג"ח בארץ – מדינה0A-0.21
8פסגות (4D) מניות פינטק פלוספסגותמניות בחו"ל (ענפי)4D-0.21
9מור (00) מדדית מדינה ללא מניות –מוראג"ח בארץ – מדינה00-0.15
10איילון (0A) עוקבת תיק מרכיב הנזילות – הבנק הבינלאומיאיילוןאג"ח בארץ – חברות והמרה0A-0.13

          

 

               טבלה מספר 3:  10 הקרנות האקטיביות  הטובות ביותר מתחילת השנה

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
      
1איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6D62.31
2ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F55.44
3איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6A53.43
4אלטשולר שחם (4B) נדל"ןאלטשולר שחםמניות בארץ (ענפי)4B48.69
5מור (4B) נדל"ןמורמניות בארץ (ענפי)4B48.58
6מגדל (4A) נדל"ןמגדלמניות בארץ (ענפי)4A46.98
7אלטשולר שחם(4B)  ת"א MID CAP STOCK PICKINGאלטשולר שחםמניות בארץ4B46.49
8אנליסט (4B) נדל"ןאנליסטמניות בארץ (ענפי)4B45.72
9מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפתמגדלממונפות ואסטרטגיות6F43.78
10אלומות אלפא ביתא (4A) מניות כלליאלומותמניות בארץ4A39.15

 

טבלה מספר 4:  10 הקרנות האקטיביות  הגרועות ביותר מתחילת השנה

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
      
1איילון (4D) קנאביסאיילוןמניות בחו"ל (ענפי)4D-24.43
2סלע (4D) קנאביסהוסטינגמניות בחו"ל (ענפי)4D-19.99
3תטא (6F)  ניהול חוזים ואופציות ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F-15.05
4איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות0F-13.26
5מודלים (0F) לונג דולר פי 3מודליםממונפות ואסטרטגיות0F-13.22
6מודלים (1D) אג"ח דינמית 10/90מודליםאג"ח בארץ  כללי1D-10.70
7מודלים (0D) אג"ח ארה"במודליםאג"ח בחו"ל0D-9.31
8מודלים (2D)  20/80 LARGE CAPמודליםאג"ח בארץ  כללי2D-8.92
9מודלים(1A)   ! פוטנציאל 10/90מודליםאג"ח בארץ  כללי1A-7.94
10מודלים (2D)  תיק השקעות חו"ל 20/80 נקובה $מודליםאג"ח בחו"ל2D-7.47

 

*הכתבה מתייחסת לקרנות אקטיביות בלבד

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים