‎י״א בטבת ה׳תשע״ט‎

19 דצמבר 2018

סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש יולי ומתחילת השנה

  • תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש יולי תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%.

  • קרנות הקנאביס בתחתית הטבלה עם תשואות שליליות עמוקות.

  • התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-0.2%.

 

תשואות קרנות הנאמנות ביולי 2018

 

  • הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש יולי היא הקרן “איילון 60 אקסטרים ת”א 35 פי 3, שעלתה ב-12.69%.
  • מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא:

אי.בי.אי. Cannabis  4D Solactive North American מנוטרל דולר ארה”ב” לאחר שירדה ב-10.7%.

 

  • קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 1% בהובלת קרנות מניות ת”א 35 שעלו ב-15%. כמו כן, קרנות שמתמחות במניות בחו”ל רשמו תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 3.1% גם תודות לפיחות השקל מול הדולר.

     

  • קרנות אג”ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה ממוצעת של 0%. ככל שהיו יותר מניות, כך התשואות היו יותר טובות. אלו שבחרו “לא לקחת סיכון” ולא להיחשף למניות כלל, השיגו תשואה שלילית המסתכמת ב- 0.4%. לעומת זאת, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג”ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%.
  • קרנות אג”ח קונצרני רשמו החודש תשואה שלילית ממוצעת של כ-3%. קרנות ה-HIGH YIELD, בעלות סיכון מוגבר יותר למשקיעים, השיגו ביולי תשואה שלילית של 0.85%.

 

  • אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את יולי בעליות שערים. מדד אג”ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 15%, קרנות אג”ח מדינה סיכמו את החודש עם תשואה חיובית של 0.1%.

 

  • קרנות אג”ח חו”ל רשמו החודש תשואה חיובית נאה הנאמדת בכ-8%, על רקע התחזקות הדולר מול השקל ומול שאר המטבעות בעולם.

 

 

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – יולי 2018)

 

  • קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית ממוצעת של כ-1.5% הקרנות שבלטו לרעה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל”ן וקרנות מניות ת”א יתר שירדו ב-6% וב-6.85% בהתאמה.
  • קרנות המתמחות במניות בחו”ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-7.6%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות ארה”ב חשופות מט”ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-10.8%, קרנות ארה”ב מוגנות מט”ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-9.7%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה – קרנות מניות בחו”ל אנרגיה וקומודיטיס עם תשואה שלילית של כ-1.8%.           

 

  • קרנות אג”ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית של 73%. קרנות אג”ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה שלילית הנאמדת ב-1.2%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה שלילית של 0.7%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 0.77%-, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 0.36%-.

 

  • קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות ירדו מתחילת השנה בכ-2% בממוצע, וקרנות אג”ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה שלילית גבוהה בהרבה הנאמדת בכ-2.15%. מדד הבנצ’מארק – מדד אג”ח קונצרני כללי ירד ב-0.45%.

 

  • מתחילת השנה קרנות אג”ח מדינה רשמו תשואה שלילית הנאמדת ב-0.34%.

 

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ביולי 2018  מורכבת מקרנות אגרסיביות על המדדים ת”א 35 ומדד 125 ומקרנות מניות בחו”ל,  ב”נישות” שונות, רבות מהן קרנות מחקות.

 

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר ביולי 2018 מורכבת בעיקרה מקרנות מחקות בחו”ל ב”נישות” שונות של קנאביס וסקטור הטכונולגיה, ומקרנות מניות בארץ המשקיעות במדד היתר.

 

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בחו”ל,  ב”נישות” שונות, רבות מהן קרנות מחקות, ומקרנות אגרסיביות על הדולר.

 

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה בעיקר על מדד ת”א יתר.

 

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש יולי 2018

 

טבלה מספר 1:  10 הקרנות הטובות ביותר – יולי 2018

 

מס’שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
     
1איילון 60 אקסטרים ת”א 35 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6012.69
2מגדלB 6 גרמניה כפליים מגודרת מט”ח – קרן ממונפתמגדלממונפות ואסטרטגיות6B11.06
3איילון 6D אקסטרים 500 S&P פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6D10.77
4איילון6A  אקסטרים ת”א 125 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6A9.79
5Aerospace & Defence 4D MTF ארה”במגדלמניות בחו”ל: מחקה4D8.80
6מגדלD 4 ברזיל ואמריקה לטיניתמגדלמניות בחו”ל גיאוגרפי4D8.56
7מגדל דיקלה6A  מעו”ף כפלייםמגדלממונפות ואסטרטגיות6A8.30
8קסם S&P Aerospace & Defense 4A KTF ארה”ב מנוטרלת מט”חקסםמניות בחו”ל: מחקה ענפי4A8.28
9Aerospace & Defence 4A MTF ארה”ב – מגודרת מט”ח סד-2מגדלמניות בחו”ל” מחקה ענפי4A8.27
10MTF 4A Aerospace & Defence ארה”ב – מגודרת מט”ח סד-1מגדלמניות בחו”ל: מחקה ענפי4A8.17

 

טבלה מספר 2:  10 הקרנות הגרועות ביותר – יולי 2018

 

מס’שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1אי.בי.אי.4D Solactive North American Cannabis  מנוטרל דולר ארה”באיביאימניות בחו”ל: מחקה ענפי4D-10.70
2אי.בי.אי 4D סל Solactive North American Cannabisאיביאימניות בחו”ל” מחקה ענפי4D-10.09
3איילון4D  קנאביסאיילוןמניות בחו”ל4D-7.77
4MTF 4A ת”א 60 SMEמגדלמניות בארץ: מחקה4A-4.10
5Indxx USA E-Commerce 4A MTF – מגודרת מט”חמגדלמניות בחו”ל: מחקה4A-3.54
6פסגות4B  מניות והזדמנויות אג”חפסגותמניות בארץ4B-3.38
7מיטבD 5 זהבמיטב דשמניות בחו”ל (סחורות)5D-3.02
8Indxx USA E-Commerce 4D MTFמגדלמניות בחו”ל: מחקה ענפי4D-2.91
9אפסילון4A  יתראפסילוןמניות בארץ4A-2.76
10פסגות4A  יתרפסגותמניות בארץ4A-2.68

          

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה ינואר – יולי 2018

 

                          טבלה מספר 3:  10 הקרנות הטובות ביותר ינואר – יולי 2018

 

מס’שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
     
1קסם אקסלנסD 4 תיק השקעות גמישקסםגמישות4D26.75
2מגדל6F  נאסד”ק כפליים – קרן ממונפתמגדלממונפות ואסטרטגיות6F26.04
3Indxx USA E-Commerce 4A MTF – מגודרת מט”חמגדלמניות בחו”ל מחקה ענפי4A25.26
4מודליםF 0 לונג דולר פי 3מודליםממונפות ואסטרטגיות0F19.72
5איילוןF 0 אקסטרים דולר פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות0F19.14
6מגדל4D  מניות סייברמגדלמניות בחו”ל מחקה ענפי4D19.03
7Indxx Global Aerospace & Defense Index 4D MTFמגדלמניות בחו”ל מחקה ענפי4D18.58
8אי.בי.אי 4D סל NASDAQ 100איביאימניות בחו”ל : מחקה4D18.48
9Aerospace & Defence 4D MTF ארה”במגדלמניות בחו”ל : מחקה4D17.92
10קסם KTF 4D Bluestar Israel Technologyקסםמניות בחו”ל : מחקה4D16.69

 

טבלה מספר 4:  10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר – יולי  2018

 

מס’שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
     
1תטאF 6 ניהול חוזים ואופציות ממונפתאיילון הוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F-17.68
2אפסילון4A  יתראפסילוןמניות בארץ4A-13.89
3MTF 4A ת”א 60 SMEמגדלמניות בארץ : מחקה4A-12.83
4מגדל 4B יתרמגדלמניות בארץ4B-11.02
5אנליסט 4B  מניות MID CAP קטנותאנליסטמניות בארץ4B-10.90
6אלטשולר שחם 4B ת”א MID CAP STOCK PICKINGאלטשולר שחםמניות בארץ4B-9.59
7פסגות 4A יתרפסגותמניות בארץ4A-9.47
8איליםB 4 מנייתיתאיליםמניות בארץ4B-9.37
9קסם אקסלנסB 4 יתרקסםמניות בארץ4B-8.56
10MTF 4A ת”א צמיחהמגדלמניות בארץ: מחקה4A-8.52

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע”מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע”מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע”מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע”מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn