לקבלת הצעה בנושא קרנות נאמנות
תכנון פנסיה
הצעה לביטוח משכנתא
הצעה למשכנתא
משכנתא VIP
ליווי עסקי
תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש יולי תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%.
קרנות הקנאביס בתחתית הטבלה עם תשואות שליליות עמוקות.
התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-0.2%.
תשואות קרנות הנאמנות ביולי 2018
- הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש יולי היא הקרן "איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3" , שעלתה ב-12.69%.
- מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא:
"אי.בי.אי. Cannabis 4D Solactive North American מנוטרל דולר ארה"ב" לאחר שירדה ב-10.7%.
- קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 1% בהובלת קרנות מניות ת"א 35 שעלו ב-15%. כמו כן, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 3.1% גם תודות לפיחות השקל מול הדולר.
- קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה ממוצעת של 0%. ככל שהיו יותר מניות, כך התשואות היו יותר טובות. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו תשואה שלילית המסתכמת ב- 0.4%. לעומת זאת, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%.
- קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה שלילית ממוצעת של כ-3%. קרנות ה-HIGH YIELD, בעלות סיכון מוגבר יותר למשקיעים, השיגו ביולי תשואה שלילית של 0.85%.
- אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את יולי בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 15%, קרנות אג"ח מדינה סיכמו את החודש עם תשואה חיובית של 0.1%.
- קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית נאה הנאמדת בכ-8%, על רקע התחזקות הדולר מול השקל ומול שאר המטבעות בעולם.
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – יולי 2018)
- קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית ממוצעת של כ-1.5% הקרנות שבלטו לרעה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א יתר שירדו ב-6% וב-6.85% בהתאמה.
- קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-7.6%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות ארה"ב חשופות מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-10.8%, קרנות ארה"ב מוגנות מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-9.7%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה – קרנות מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס עם תשואה שלילית של כ-1.8%.
- קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית של 73%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה שלילית הנאמדת ב-1.2%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה שלילית של 0.7%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 0.77%-, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 0.36%-.
- קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות ירדו מתחילת השנה בכ-2% בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה שלילית גבוהה בהרבה הנאמדת בכ-2.15%. מדד הבנצ'מארק – מדד אג"ח קונצרני כללי ירד ב-0.45%.
- מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה שלילית הנאמדת ב-0.34%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ביולי 2018 מורכבת מקרנות אגרסיביות על המדדים ת"א 35 ומדד 125 ומקרנות מניות בחו"ל, ב"נישות" שונות, רבות מהן קרנות מחקות.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר ביולי 2018 מורכבת בעיקרה מקרנות מחקות בחו"ל ב"נישות" שונות של קנאביס וסקטור הטכונולגיה, ומקרנות מניות בארץ המשקיעות במדד היתר.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בחו"ל, ב"נישות" שונות, רבות מהן קרנות מחקות, ומקרנות אגרסיביות על הדולר.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה בעיקר על מדד ת"א יתר.
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש יולי 2018
טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – יולי 2018
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 60 | 12.69 |
2 | מגדלB 6 גרמניה כפליים מגודרת מט"ח – קרן ממונפת | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 6B | 11.06 |
3 | איילון 6D אקסטרים 500 S&P פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6D | 10.77 |
4 | איילון6A אקסטרים ת"א 125 פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6A | 9.79 |
5 | Aerospace & Defence 4D MTF ארה"ב | מגדל | מניות בחו"ל: מחקה | 4D | 8.80 |
6 | מגדלD 4 ברזיל ואמריקה לטינית | מגדל | מניות בחו"ל גיאוגרפי | 4D | 8.56 |
7 | מגדל דיקלה6A מעו"ף כפליים | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 6A | 8.30 |
8 | קסם S&P Aerospace & Defense 4A KTF ארה"ב מנוטרלת מט"ח | קסם | מניות בחו"ל: מחקה ענפי | 4A | 8.28 |
9 | Aerospace & Defence 4A MTF ארה"ב – מגודרת מט"ח סד-2 | מגדל | מניות בחו"ל" מחקה ענפי | 4A | 8.27 |
10 | MTF 4A Aerospace & Defence ארה"ב – מגודרת מט"ח סד-1 | מגדל | מניות בחו"ל: מחקה ענפי | 4A | 8.17 |
טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – יולי 2018
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | אי.בי.אי.4D Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב | איביאי | מניות בחו"ל: מחקה ענפי | 4D | -10.70 |
2 | אי.בי.אי 4D סל Solactive North American Cannabis | איביאי | מניות בחו"ל" מחקה ענפי | 4D | -10.09 |
3 | איילון4D קנאביס | איילון | מניות בחו"ל | 4D | -7.77 |
4 | MTF 4A ת"א 60 SME | מגדל | מניות בארץ: מחקה | 4A | -4.10 |
5 | Indxx USA E-Commerce 4A MTF – מגודרת מט"ח | מגדל | מניות בחו"ל: מחקה | 4A | -3.54 |
6 | פסגות4B מניות והזדמנויות אג"ח | פסגות | מניות בארץ | 4B | -3.38 |
7 | מיטבD 5 זהב | מיטב דש | מניות בחו"ל (סחורות) | 5D | -3.02 |
8 | Indxx USA E-Commerce 4D MTF | מגדל | מניות בחו"ל: מחקה ענפי | 4D | -2.91 |
9 | אפסילון4A יתר | אפסילון | מניות בארץ | 4A | -2.76 |
10 | פסגות4A יתר | פסגות | מניות בארץ | 4A | -2.68 |
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה ינואר – יולי 2018
טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר – יולי 2018
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | קסם אקסלנסD 4 תיק השקעות גמיש | קסם | גמישות | 4D | 26.75 |
2 | מגדל6F נאסד"ק כפליים – קרן ממונפת | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 26.04 |
3 | Indxx USA E-Commerce 4A MTF – מגודרת מט"ח | מגדל | מניות בחו"ל מחקה ענפי | 4A | 25.26 |
4 | מודליםF 0 לונג דולר פי 3 | מודלים | ממונפות ואסטרטגיות | 0F | 19.72 |
5 | איילוןF 0 אקסטרים דולר פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 0F | 19.14 |
6 | מגדל4D מניות סייבר | מגדל | מניות בחו"ל מחקה ענפי | 4D | 19.03 |
7 | Indxx Global Aerospace & Defense Index 4D MTF | מגדל | מניות בחו"ל מחקה ענפי | 4D | 18.58 |
8 | אי.בי.אי 4D סל NASDAQ 100 | איביאי | מניות בחו"ל : מחקה | 4D | 18.48 |
9 | Aerospace & Defence 4D MTF ארה"ב | מגדל | מניות בחו"ל : מחקה | 4D | 17.92 |
10 | קסם KTF 4D Bluestar Israel Technology | קסם | מניות בחו"ל : מחקה | 4D | 16.69 |
טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר – יולי 2018
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | תטאF 6 ניהול חוזים ואופציות ממונפת | איילון הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | -17.68 |
2 | אפסילון4A יתר | אפסילון | מניות בארץ | 4A | -13.89 |
3 | MTF 4A ת"א 60 SME | מגדל | מניות בארץ : מחקה | 4A | -12.83 |
4 | מגדל 4B יתר | מגדל | מניות בארץ | 4B | -11.02 |
5 | אנליסט 4B מניות MID CAP קטנות | אנליסט | מניות בארץ | 4B | -10.90 |
6 | אלטשולר שחם 4B ת"א MID CAP STOCK PICKING | אלטשולר שחם | מניות בארץ | 4B | -9.59 |
7 | פסגות 4A יתר | פסגות | מניות בארץ | 4A | -9.47 |
8 | איליםB 4 מנייתית | אילים | מניות בארץ | 4B | -9.37 |
9 | קסם אקסלנסB 4 יתר | קסם | מניות בארץ | 4B | -8.56 |
10 | MTF 4A ת"א צמיחה | מגדל | מניות בארץ: מחקה | 4A | -8.52 |