לקבלת הצעה בנושא קרנות נאמנות
תכנון פנסיה
הצעה לביטוח משכנתא
הצעה למשכנתא
משכנתא VIP
ליווי עסקי
כתבות נוספות בנושא קרנות נאמנות:
תשואות קרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
שוברים שיאים של קרוב לשנה וחצי: מדד מיטב לקרנות הנאמנות זינק בחודש אוקטובר בשיעור חד של כ-1.6% ורשם בכך את התשואה החודשית הגבוהה ביותר מאז יוני 2009.
רוני אפטר | 04.11.2010
תגיות : תשואות קרנות נאמנות, קרנות נאמנות, תשואת הקרנות, קרן נאמנות, רוני אפטר.
שוברים שיאים של קרוב לשנה וחצי: מדד מיטב לקרנות הנאמנות זינק בחודש אוקטובר בשיעור חד של כ-1.6% ורשם בכך את התשואה החודשית הגבוהה ביותר מאז יוני 2009.
הקרנות המנייתיות בישראל בחודש מצוין נוסף עלו בכ-5.7%, הקרנות הקונצרניות רשמו את התשואה הגבוהה ביותר השנה לאחר שעלו בכ- 2.2%.
- מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנותרשם בחודש אוקטובר עלייה חדה של כ-1.6%, הגבוהה ביותר בשנה וארבע חודשים אחרונים.
- קרנות אג"ח חברות וכלליבלטו לטובה לאחר שרשמו תשואה של כ-2.2% בקרנות הקונצרניות ותשואה של כ-1.9% בקרנות אג"ח כללי. בשני המקרים מדובר על התשואה החודשית הגבוהה ביותר מאז יוני 2009.
- הקרנות המנייתיותנהנו מחודש נוסף חזק: הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו בכ-5.7%, הקרנות הגמישות זינקו בכ-5.5% ואילוהקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו עלייה של כ-3.2%.
- האפיק הממשלתינהנה מעליות שערים נאות ושונות גבוהה: קרנות אג"ח מדינה כללי עלו בכ-1.2%, קרנות אג"ח ממשלתי צמוד מדדזינקו בכ-1.6% ואילו הקרנות השקליות רשמו עלייה קלה יותר, בשיעור של כ-0.6%.
- הקרנות הכספיות השקליותהצליחו לרשום באוקטובר תשואה נאה יחסית לחודשים קודמים, בשיעור של כ-0.2%, אך עדיין נמוכה ביחס לאלטרנטיבות הקיימות.
- קרנות אגד חוץהסתפקו החודש בתשואה של כ-0.4%.
- הקרן המנצחת של חודש אוקטובר: תטא ניהול חוזים ואופציות. מנגד, הקרן המפסידה של החודש:פסגות יפן
| תעשיית קרנות הנאמנות ממשיכה להפגין עוצמה הן ברמת הביצועים והן ברמת הגיוסים, זאת לאחר חודש נוסף של עליות, שהפעם כמעט ולא פסחו על אף אפיק השקעה. בסיכום חודש אוקטובר רשם מדד מיטב לקרנות הנאמנות זינוק חד בשיעור של כ-1.7%, העלייה הגבוהה ביותר בכל שנת 2010 ומאז יוני 2009. הקרנות שבלטו לטובה החודש היו מתחום המניות, קרנות מניות נדל"ן (10.9%+) ומתחום האג"ח, קרנות HIGH YIELD (2.9%+). הקרנות שבלטו לרעה החודש היו קרנות אג"ח צמוד מט"ח (1.0%-) וקרנות מניות יפן (2.8%-).
| קרנות אג"ח חברות וכללי , לאחר רגיעה מסוימת בחודש ספטמבר, חזרו ובגדול למרכז העניינים של תעשיית קרנות הנאמנות, זאת לאחר שרשמו תשואה חודשית גבוהה וגיוסים גבוהים במיוחד. קרנות אג"ח חברות (קונצרניות) רשמו החודש קפיצה מרשימה של כ-2.2%. גם במקרה זה מדובר על הזינוק החודשי הגבוה ביותר מאז יוני 2009, כאשר מי שבלטו, שוב יש לציין, הן קרנות HIGH YIELD עם תשואה חודשית של כ-2.9%, המובילה אותן לתשואה של כ-17.3% מראשית השנה. בכך הן תופסות מקום של כבוד בראש טבלת הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה, מבין כל אפיקי ההשקעה בתעשיית הקרנות. לצד הביצועים הנאים של הקרנות הקונצרניות, רשמו קרנות אג"ח כללי, אליהן התנקזו מרבית הגיוסים גם החודש, תשואה נאה גם כן בשיעור של כ-2.0%, כאשר מי שבולטות עוד יותר הן הקרנות אג"ח כללי מסוג 10/90, 15/85 ו-20/80שרשמו ביצועי יתר בזכות החשיפה המנייתית שלהן.
| האפיק הממשלתי לא רק שהספיק להתאושש מחודש ספטמבר, שהיה הגרוע ביותר השנה, אלא גם הצליח לרשום תשואות גבוהות בצורה משמעותית: קרנות אג"ח מדינה כללי טיפסו בכ-1.2%, קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד זינקו בכ-1.7% ואילו הקרנות השקליות הסתפקו בתשואה של כ-0.6%. לגבי קרנות אג"ח מדינה כללי וצמוד מדד מדובר גם במקרה זה בתשואה החודשית הגבוהה ביותר מאז יוני 2009. בלטו לחיוב קרנות האג"ח לטווח ארוך: הקרנות השקליות לטווח ארוך (שנתיים +) עלו בכ-1.0% ואילו קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד לטווח ארוך (4 שנים +) רשמו זינוק חד של כ-2.5%, ובעצם כרבע מתשואתן השנתית, שעומדת על כ-9.4%, מקורן בעליות החדות של החודש החולף.
| הקרנות המנייתיות זכו בחודש ספטמבר לתשואות גבוהות, כאשר מי שבלטו לטובה בעיקר היו הקרנות המתמחות במניות בישראל שרשמו זינוק חד של כ-5.7%, בהובלת קרנות מניות נדל"ן (10.9%+), קרנות מניות יתר (8.4%+) וקרנות מניות ת"א 75 (6.6%+). בנוסף, יש לציין את מניות הביומד שרשמו עלייה נאה של כ-7.8% והכניסו 2 קרנות נאמנות מתמחות בהשקעה בביומד לרשימת 10 הקרנות הבולטות לטובה בחודש אוקטובר. בשוקי המניות בחו"ל נרשמו עליות מתונות יותר: הקרנות המתמחות במניות בחו"ל עלו בכ-3.2%. בלטו לטובה הקרנות המתמחות במניות הנאסד"ק (8.2%+) והקרנות המתמחות במניות בסין (4.8%+). מנגד הקרנות המתמחות במניות ביפן היו היחידות באפיק זה שרשמו ירידות שערים, בשיעור של כ-2.8%.
| הקרנות הכספיות השקליות נהנו בחודש אוקטובר מתשואה גבוהה יחסית, שהסתכמה בשיעור של כ-0.2%, זאת בהמשך לעלייה זהה של כ-0.2% במדד המק"מ. יחד עם זאת, התשואה האלטרנטיבית הגבוהה באפיקי ההשקעה השונים, סייעה דווקא לעליית מדרגה בפדיונותשנרשמו בקרנות הכספיות בחודש אוקטובר, זאת בהמשך לרצון המשקיעים להגדיל את רמות הסיכון שלהן.
| קרנות אגד חוץ רשמו בחודש החולף תשואה צנועה יחסית לחודשים הקודמים, בשיעור של כ-0.4%, כאשר מביניהן בלטו יותר קרנות אגד החוץ עם החשיפה המנייתית הגבוהה.
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה באוקטובר 2010
טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – אוקטובר 2010
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | תטא ניהול חוזים ואופציות | תטא (מיטב-הוסטינג) | ממונפת בסיכון גבוה | 6F | 17.8 |
2 | הלמן נדלן תשתיות | הלמן אלדובי | מניות נדל"ן | 4D | 16.3 |
3 | מגדל נדלן אקטיבית | מגדל שוקי הון | מניות נדל"ן | 5A | 12.8 |
4 | הלמן אלדובי חוג הקוטב הצפוני | הלמן אלדובי | מניות בחו"ל – גיאוגרפי אחר | 4D | 12.0 |
5 | מודוס ביומד והזדמנויות | מודוס (יו-בנק הוסטינג) | מניות ביומד | 4D | 11.1 |
6 | נאסד"ק כפליים | מגדל שוקי הון | ממונפות בסיכון גבוה (נאסד"ק) | 6F | 11.1 |
7 | מיטב נדל"ן | מיטב | מניות נדל"ן | 4A | 10.9 |
8 | כלל נבחרת ביומד | כלל פיננסים | מניות ביומד | 4B | 10.8 |
9 | הלמן הזדמנות ישראלי | הלמן אלדובי | גמישה | 4D | 10.8 |
10 | מגדל יתר פי 120% | מגדל שוקי הון | מניות יתר | 4A | 10.7 |
על רקע כל הנתונים הנ"ל, השיגה תעשיית קרנות הנאמנות למשקיעים בחודש אוקטובר תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 1.6%. טבלת 10 הקרנות הטובות לחודש אוקטובר מכילה החודש קרנות בעלות חשיפה מנייתית גבוהה בלבד ובין השאר 3 קרנות המתמחות במניות נדל"ן, 2 קרנות המתמחות במניות ביומד ו-2 קרנות ממונפות בסיכון גבוה (ראה טבלה מס' 1).
טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – אוקטובר 2010
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | פסגות יפן | פסגות | מניות יפן | 4D | -3.0 |
2 | דש מט"ח כפליים | דש | מט"ח אגרסיבית | 0E | -2.6 |
3 | שקדי MAJESTY | שקדי (איילון – הוסטינג) | גמישה | 5D | -2.6 |
4 | הלמן וייטנאם ומזרח אסיה | הלמן אלדובי | מניות שווקים מתעוררים | 4D | -2.4 |
5 | יובנק חשיפה ליפן ניקיי 225 | יו בנק | מניות יפן | 4B | -2.3 |
6 | מגדל דולר אגרסיבית | מגדל שוקי הון | דולר אגרסיבית | 0E | -2.2 |
7 | כלל דולר אגרסיבית | כלל פיננסים | דולר אגרסיבית | 0E | -2.0 |
8 | מנורה מבטחים דולרית | מנורה | אג"ח צמוד דולר | 0D | -1.6 |
9 | שוהם חסכון דולרי | שוהם (דש- הוסטינג) | אג"ח צמוד דולר | 1D | -1.4 |
10 | פסגות בטא מט"ח | פסגות | אג"ח צמוד מט"ח | 0D | -1.2 |
החודש בלטו לרעה הקרנות המתמחות בהשקעה במט"ח, זאת לאחר ש-9 מתוך 10 קרנות הנאמנות הבולטות לרעה נמצאות בחשיפה מט"חית גבוהה של עד 120% למט"ח. 2 מתוכן קרנות המתמחות במניות יפן שהיו בין היחידות לרשום תשואה שלילית בשוקי המניות בעולם(ראה טבלה מס' 2).
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה – ינואר-אוקטובר 2010
טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר – ינואר-אוקטובר 2010
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | אפסילון יתר | אפסילון | מניות יתר | 4A | 37.0 |
2 | ילין לפידות יתר | ילין לפידות | מניות יתר | 4B | 31.6 |
3 | אלטשולר שחם יתר | אלטשולר שחם | מניות יתר | 40 | 29.0 |
4 | מיטב High Yield ללא מניות | מיטב | אג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה | 0B | 29.0 |
5 | מיטב יתר | מיטב | מניות יתר | 4A | 28.8 |
6 | תמיר פישמן יתר | תמיר פישמן | מניות יתר | 4A | 28.2 |
7 | מגדל דיקלה תורכיה | מגדל שוקי הון | מניות שווקים מתעוררים | 4D | 28.1 |
8 | פסגות יתר | פסגות | מניות יתר | 4A | 27.8 |
9 | אקסלנס מבחר יתר | אקסלנס | מניות יתר | 4B | 27.4 |
10 | ילין לפידות גמישה ממוקדת | ילין לפידות | גמישה | 4D | 26.8 |
טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר – ינואר-ספטמבר 2010
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | סימודן השקעות באגרות חוב | סימודן | אג"ח צמוד מט"ח | 2E | -16.4 |
2 | מיטב אנרגיה ירוקה | מיטב | ירוקה | 4D | -15.7 |
3 | יובנק חשיפה ליפן ניקיי 225 | יו בנק | מניות יפן | 4B | -15.0 |
4 | מיטב מניות אירופה | מיטב | מניות אירופה | 4D | -13.0 |
5 | מנורה שורט אג"ח ארה"ב 7-10 שנים | מנורה | אג"ח דולר (שורט) | 0D | -11.7 |
6 | דש מט"ח כפליים | דש | מט"ח אגרסיבית | 0E | -10.2 |
7 | מגדל דיקלה אירופה | מגדל שוקי הון | מניות אירופה | 4D | -9.9 |
8 | כוון חו"ל | כוון | מניות כללי בחו"ל | 4D | -9.9 |
9 | כוון אג"ח 85\15 | כוון | אג"ח כללי | 2B | -9.8 |
10 | מגדל חשיפה ליורו | מגדל שוקי הון | אג"ח צמוד אירו | 0D | -8.0 |
נספח א' – טבלת תשואות מסכמת – מדדי אג"ח ובורסה
אפיק | מדד | תשואה באוקטובר 2010 (ב-%) | תשואה ב-2010 (ב-%) |
מניות בישראל | ת"א 25 | 3.9 | 11.3 |
ת"א 75 | 5.6 | 11.1 | |
ת"א 100 | 4.1 | 10.4 | |
יתר 50 | 10.5 | 17.4 | |
ת"א נדל"ן 15 | 9.7 | 12.3 | |
תל-טק 15 | 2.6 | 2.6 | |
ת"א בנקים | 0.7 | 2.8- | |
תל-דיב 20 | 5.5 | 7.8 | |
מדד מניות כללי | 4.1 | 9.8 | |
מניות בחו"ל | דאו ג'ונס 30 | 3.1 | 6.6 |
נאסד"ק | 5.9 | 10.5 | |
S&P 500 | 3.7 | 6.1 | |
Dax | 6.0 | 10.8 | |
Cac-40 | 3.2 | 2.6- | |
Ftse-100 | 2.3 | 4.8 | |
ניקיי -225 | 1.8- | 12.7- | |
האנג-סנג | 3.3 | 5.6 | |
שנגחאי SSEC (סין) | 12.2 | 9.1- | |
בווספה (ברזיל) | 1.8 | 3.0 | |
אג"ח ממשלתי | ממשלתי כללי | 1.5 | 7.9 |
שקלי ממשלתי ריבית קבועה (שחרים) | 0.9 | 7.1 | |
שחר 0-2 | 0.3 | 2.4 | |
שחר 2-5 | 0.9 | 5.5 | |
שחר 5+ | 1.3 | 10.6 | |
צמוד ממשלתי (גלילים) | 2.4 | 10.8 | |
גליל 0-2 | 0.9 | 2.1 | |
גליל 2-5 | 1.9 | 6.5 | |
גליל 5-10 | 2.6 | 12.6 | |
ממשלתי שקלי ר.משתנה | 0.2 | 1.1 | |
מק"מ | 0.3 | 1.6 | |
אג"ח כללי וקונצרני | אג"ח כללי | 2.0 | 9.6 |
אג"ח קונצרני כללי | 2.8 | 12.5 | |
תל-בונד 20 | 2.8 | 13.0 | |
תל-בונד 40 | 2.7 | 13.2 | |
תל-בונד 60 | 2.7 | 12.9 | |
תל-בונד שקלי | 2.0 | 10.1 | |
מט"ח | דולר יציג | 0.8- | 2.9- |
אירו יציג | 0.7 | 8.4- | |
אג"ח צמוד מט"ח (קונצרני) | 0.6 | 1.6 |
נספח ב' – טבלת תשואות מסכמת – מדדי קרנות מובילים
קטגורית על | קטגוריה משנית | תשואה באוקטובר 2010 (ב-%) | תשואה ב-2010 (ב-%) |
קרנות גמישות | גמישת | 5.8 | 8.9 |
קרנות מנייתיות בישראל | קרנות מנייתיות בישראל | 5.7 | 7.6 |
ת"א 25 | 4.5 | 5.9 | |
ת"א 75 | 6.6 | 7.8 | |
ת"א 100 | 5.0 | 5.4 | |
יתר | 8.4 | 16.7 | |
נדל"ן | 10.9 | 4.2 | |
מניות בארץ – כללי | 5.5 | 7.5 | |
קרנות המתמחות במניות בחו"ל | קרנות מנייתיות בחו"ל | 3.2 | 1.3 |
ארה"ב | 2.4 | 1.1- | |
אסיה | 2.7 | 3.7 | |
שווקים מתעוררים | 3.0 | 2.0 | |
אנרגיה וסחורות | 3.4 | 9.9 | |
נאסד"ק | 8.2 | 5.5 | |
סין | 4.8 | 0.4 | |
אירופה | 2.4 | 4.6 | |
טכנולוגיה | 4.6 | 4.0 | |
ירוקות | 2.0 | 9.8- | |
קרנות אג"ח ממשלתי | אג"ח מדינה כללי | 1.2 | 4.6 |
שקליות כללי | 0.7 | 2.9 | |
שקליות בלבד (ללא אפיון זמן) | 0.6 | 3.7 | |
שקלית לטווח קצר (עד שנה) | 0.2 | 1.0 | |
שקלית לטווח בינוני (1-2) | 0.3 | 1.6 | |
שקלית לטווח ארוך (2+) | 1.0 | 7.0 | |
אג"ח מדינה צמוד מדד | 1.6 | 5.2 | |
צמוד מדד (ללא אפיון זמן) | 1.7 | 5.7 | |
צמוד לטווח קצר (0-2) | 0.8 | 1.8 | |
צמוד לטווח בינוני (2-4) | 1.4 | 4.3 | |
צמוד לטווח ארוך (4+) | 2.5 | 9.4 | |
כספית שקלית | 0.2 | 1.2 | |
קרנות אג"ח כללי וקונצרני | אג"ח כללי | 1.9 | 6.8 |
אג"ח חברות והמרה | 2.2 | 8.5 | |
אג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה (HIGH YIELD) | 2.9 | 17.3 | |
קרנות המתמחות במט"ח | כספית מט"ח | 0.5- | 2.9- |
כספית דולרית | 0.6- | 2.7- | |
כספית אירו | 1.8 | 8.8- | |
אג"ח צמוד מט"ח | 1.0- | 2.4- |
תעודת הצטיינות – ינואר-אוקטובר 2010
מקום 1
קרנות HIGH YIELD (אג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה)
מקום 2
קרנות מניות יתר
מקום 3
קרנות אנרגיה וקומודטיס
תעודת הצטיינות – אוקטובר 2010
מקום 1
קרנות מניות נדל"ן
מקום 2
קרנות מניות יתר
מקום 3
קרנות ממונפות ואסטרטגיות
מקרא חשיפות
מספר סידורי | חשיפה מנייתית | מספר סידורי | חשיפה מט"חית |
0 | ללא חשיפה | 0 | ללא חשיפה |
1 | עד 10% | A | עד 10% |
2 | עד 30% | B | עד 30% |
3 | עד 50% | C | עד 50% |
4 | עד 120% | D | עד 120% |
5 | עד 200% | E | עד 200% |
6 | מעל 200% | F | מעל 200% |
הערות:
- כל התשואות הינן נומינליות אלא אם כן צוין אחרת.
- קרנות המיועדות לתושבי חוץ לא נלקחו בחשבון בטבלאות הקרנות הטובות והגרועות.
- חברת "מיטב" הינה חברת אחות ל"מיטב ניהול קרנות נאמנות". כתבה זו אינה מהווה בשום מקרה ייעוץ או המלצה להשקעה בקרנות נאמנות בכלל, או בקרנות נאמנות ספציפיות בפרט.
- בהשוואה בין תשואות הקבוצה למדד היחס יש להביא בחשבון שחלק (אמנם לא גדול) מהקרנות הן חייבות, מה שעשוי להטות את ההשוואה במידת מה לטובת הקרנות הפטורות או לטובת החייבות בהתאם למגמות בשוק. כך גם לגבי עצם ההשוואה למדד היחס.