לקבלת הצעה בנושא קרנות נאמנות
תכנון פנסיה
הצעה לביטוח משכנתא
הצעה למשכנתא
משכנתא VIP
ליווי עסקי
הקרנות המסורתיות (מנוהלות ומחקות יחד) פדו בשבוע החולף כ-415 מיליון ₪,
ו-2 מיליארד ₪ מאז תחילת החודש
ברקע: עליות שערים בשוקי המניות ומגמה שלילית באגרות החוב הקונצרניות
- הקרנות המנייתיות (כולל הגמישות): עולות בקצב הגיוסים משבוע שעבר לסכום של כ-175 מיליון ₪ השבוע, שרובו התרכז בקרנות המחקות המתמחות בחו"ל.
- קרנות אג"ח כללי: עדיין פודות גם השבוע, בקצב דומה לזה של השבועות הקודמים של יולי : כ-530 מיליון ₪.
- קרנות אג"ח מדינה: שומרות על קצב גיוסים זהה משבוע קודם כ-35 מילון ₪.
- קרנות אג"ח חברות: עולות בקצב הפדיונות משבוע קודם לכן לכ-60 מיליון ₪.
שבוע המסחר החולף נסגר במגמה חיובית במדדי המניות המקומיים ,באירופה ובמזרח הרחוק, בעוד שירידות שערים ציינו את שוקי המניות בארה"ב. אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית, ואילו אגרות החוב הממשלתיות נסחרו ביציבות. הפדיונות בקרנות המסורתיות (מנוהלות ומחקות יחד) הסתכמו השבוע ב-4 ימי מסחר בכ-415 מיליון ₪. הקטגוריות הפודות ביותר היו אג"ח כללי (530 מ' ₪) והקרנות השקליות (כ-120 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף פדיונות של כ-275 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-140 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-165 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולפדיון של כ-580 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש. מתחילת החודש, הקרנות המחקות גייסו כ-615 מ' ₪, בעוד הקרנות המנוהלות פדו כ-2.615 מיליארד שקל.
- מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית נאה של עד כ-15% ומדד ת"א 90 עלה ב-0.5%. מגמה חיובית ציינה גם את שוקי המניות בחו"ל: S&P500 עלה בכ-0.5% הדאקס זינק ב-2.4% והניקיי רשם עלייה קלה כ-0.1%. הקרנות המנייתיות1 גייסו בשבוע החולף כ-175 מיליון ₪. כאשר הקרנות המנייתיות המתמחות בישראל פדו 75 מיליון ₪, בעוד הקרנות המתמחות במניות בחו"ל הציגו שבוע עם גיוס של כ-210 מיליון ₪, רובו בקרנות המחקות, והקרנות הגמישות סיימו את השבוע עם גיוסים הנאמדים בכ-40 מיליון ₪.
- קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, ממשיכות לפדות גם השבוע, וקצב יציאת הכספים מהן הסתכם ב- כ-530 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי פדו כ-25 מיליארד ₪ והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות הפודות.
- אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה שלילית של עד 2%. בעקבות המגמה השלילית, קרנות אג"ח קונצרני רשמו פדיון של כ-60 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני פדו כ-190 מיליון ₪.
- אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית קלה: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף עלייה קלה של כ-05%. בעקבות עליות השערים, קרנות אג"ח מדינה, שומרות על קצב גיוסים דומה לשבוע קודם הנאמד בכ-35 מילון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה גייסו כ-90 מיליון ₪.
- מגמה מעורבת באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו השבוע עלייה חדה בקצב הגיוסים לסכום של כ-140 מיליון ₪, לעומת גיוס זניח שבוע קודם לכן. הגיוס הזה נחלק בין הקרנות הכספיות השקליות שגייסו כ-20 מ' ₪ לבין הקרנות הכספיות המט"חיות שגייסו 120 מ' ₪. לעומתן, הקרנות השקליות ממשיכות לפדות גם השבוע בסכום של כ-120 מיליון ₪.
- קרנות אג"ח חו"ל שומרות על קצב גיוסים דומה משבוע קודם לכן, לסכום של כ-90 מיליון ₪. מתחילת החודש הן גייסו כ-295 מיליון ₪.
- תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 26.07.18 כ-240.8 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-223.6 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-17.2 מיליארד ₪.
* 4 ימי מסחר
** הנתונים שמחושבים לגבי יום חמישי (26.7.18) הינם אומדן בלבד, מאחר שהנתונים המעודכנים לגבי קרנות חו"ל
מתקבלים רק ביום שני בשבוע שלאחר מכן. הנתונים בכתבה מותאמים לתיקון שנעשה לגבי 19.07.18, יום חמישי.
סיכום שבועי וחודשי: גיוסים ופדיונות של תעשיית הקרנות
אפיק | סיכום שבועי גיוסים/פדיונות (במיליוני ₪) | סיכום מתחילת החודש גיוסים/פדיונות (במיליוני ₪) |
קרנות מנייתיות[1] | 172 | 561 |
קרנות כספיות | 139 | 699 |
קרנות אג"ח שקליות | -121 | -520 |
קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד | 35 | 90 |
קרנות אג"ח חברות והמרה | -60 | -192 |
קרנות אג"ח כללי | -529 | -2251 |
קרנות אג"ח חו"ל | 88 | 296 |
שונות[2] | 2 | 19 |
סה"כ (כולל כספיות) | 274- | 1298- |
סה"כ קרנות מסורתיות (בנטרול כספיות) | 413- | 1997- |