עם 1.7% בדצמבר, הקופות הכלליות השיגו ב-2021 תשואה ממוצעת של כ-14.2% כמעט פי 3 מהתשואה השנתית הממוצעת בחמש השנים ובעשר השנים שקדמו לה.
בחמש השנים האחרונות שלפני 2021 (2016-2020) ובעשר השנים האחרונות (2011-2020) הן הציגו תשואה שנתית ממוצעת חיובית של 5.2% ו-4.9% בהתאמה.
חודש מאי:
תעשיית קרנות הנאמנות שומרת על יציבות
•יציבות כן, אבל הבדלים פנימיים בין הקרנות האקטיביות לבין הפאסיביות, וגם בתוך הפאסיביות.
•התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) חזרה לפדיונות בחודש מאי בסכום של כ-145 מיליון ₪.
•התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-140 מיליון ₪ כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-500 מיליון ₪ ואילו קרנות הסל רשמו פדיונות של כ-360 מיליון ₪.
•הקרנות הכספיות גייסו סכום גבוה של כ- 740 מיליון ₪.
מרץ 2019: קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה של כ-0.7% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בעולם, באיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות בישראל. הטווח הוא בין תשואה של 0.4% לבין תשואה של 0.9%.
