‎א׳ בתמוז ה׳תשפ״ב‎

30 יוני 2022
תחזית ביצועי קופות הגמל לשנת 2021 ולדצמבר 2021

תחזית ביצועי קופות הגמל לשנת 2021 ולדצמבר 2021

עם 1.7% בדצמבר, הקופות הכלליות השיגו ב-2021 תשואה ממוצעת של כ-14.2% כמעט פי 3 מהתשואה השנתית הממוצעת בחמש השנים ובעשר השנים שקדמו לה.
בחמש השנים האחרונות שלפני 2021 (2016-2020) ובעשר השנים האחרונות (2011-2020) הן הציגו תשואה שנתית ממוצעת חיובית של 5.2% ו-4.9% בהתאמה.

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה ליולי 2020

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה ליולי 2020

יולי 2020:    

קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-2.2% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בחו"ל ובישראל ובאיגרות החוב הקונצרניות בישראל. הטווח הוא בין תשואה של 1.8% לבין תשואה של 2.6%. 

 קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-5.3% בטווח תשואה של 3.5% עד תשואה של 6.5%.

תשואה של כ-0.6% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה של 0.3% עד תשואה של 0.9%. 

תשואה של 0.5% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה של 0.2% עד תשואה של 0.8%. 

 

קרנות הפנסיה:

קרנות פנסיה מקיפות לבני עד 50 השיגו תשואה של כ-2.7% בטווח תשואה של 2.2% עד תשואה של 3.5%.

קרנות פנסיה מקיפות לבני 50-60 השיגו תשואה של כ-2.5% בטווח תשואה של 2.0% עד תשואה  של 3.0%.

קרנות פנסיה מקיפות לבני 60+ השיגו תשואה של כ-1.8% בטווח תשואה של 1.5% עד תשואה של 2.0%.

מתחילת השנה: קופות הגמל הכלליות צימצמו את התשואה השלילית לרמה של  3.3%.

נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים* והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).

* מסלולים מעל 100 מלש"ח.

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה ליוני 2020

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה ליוני 2020

באדיבות מיטב דש, אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. יוני 2020:     קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה שלילית ממוצעת של כ-0.4% כתוצאה מירידות השערים בשוקי המניות בארץ ובאיגרות החוב הקונצרניות בארץ. הטווח הוא בין תשואה חיובית של 0.2% לבין תשואה שלילית של 1.2%.   קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה שלילית של [...]
תחזית ביצועי קופות הגמל למרץ 2020

תחזית ביצועי קופות הגמל למרץ 2020

מרץ 2020: וירוס הקורונה פוגע גם בקופות הגמל. היומיים האחרונים של החודש צמצמו את מגמת הירידה.

קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה שלילית ממוצעת של כ-9.3% כתוצאה מירידות השערים בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים. הטווח הוא בין תשואה שלילית של 8.0% לבין תשואה שלילית של 11.0%. 

 קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה שלילית של כ-17.9% בטווח תשואה שלילית של 14.0% עד תשואה שלילית של 21.0%.

תשואה שלילית של כ-5.9% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה שלילית של 5.0% עד תשואה שלילית של 8.0%. 

תשואה שלילית "צנועה" של 3.2% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה שלילית של 3.0% עד תשואה שלילית של 3.5%. 

ברבעון הראשון של השנה: הקופות הכלליות השיגו תשואה שלילית של        כ-11.4%.

תחזית ביצועי קופות הגמל לנובמבר 2019

תחזית ביצועי קופות הגמל לנובמבר 2019

ובמבר 2019: קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה ממוצעת של    כ-0.9% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בארץ ובחו"ל ומעליות השערים באג"ח הקונצרני בארץ. הטווח הוא בין תשואה של 0.6% לבין תשואה של 1.2%. 

 קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-2.3% בטווח תשואה של 2.0% עד תשואה של 3.0%.

תשואה שלילית של כ-0.1% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה שלילית של 0.3% עד תשואה אפסית. 

תשואה חיובית של 0.4% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה של 0.2% עד תשואה של 0.6%. 

 

מתחילת השנה: 1% בממוצע כל חודש-הקופות הכלליות השיגו תשואה ממוצעת מרשימה מאוד של כ-11.2%.

 

נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים* והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).

* מסלולים מעל 100 מלש"ח.

מעבר לסרגל הכלים